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R&Iファンド大賞2015

公開日: : 最終更新日:2015/08/02 まとめ

今回は直近発表された「R&Iファンド大賞2015」について。Screen Shot 2015-04-24 at 14.27.492014年の大賞は「こちら」。毎年このように大賞が発表されていますが、単純にその年のマーケットの上昇に乗れた結果ファンドパフォーマンスが良いというものが多いので私は正直この大賞の類はアテにならないと思っています。(連続して大賞に選ばれているファンドも多数ありますが)

そもそもミューチャルファンド(投資信託)は、そのファンドの指標(インデックス)以上のパフォーマンスを上げていれば「良し」とされるので、仮にインデックス自体が下がっていてもインデックス以上にリターンを上げていれば良い訳です。ミューチャルファンド(投資信託)で一番最悪なのはインデックスも下がっているのにインデックス以上のリターンを上げられていない投資信託です。それだったら、インデックスに投資していれば良かったということになります。さて一方、ヘッジファンド(オフショアファンドは絶対収益型なのでインデックス設定をして運用をしていません。なので、マーケット(インデックス)が上がっていようが下がっていようが絶対評価(投資家の資産がどれほど増えたのか?)で評価される点が全く違っています。

今回のR&Iファンド大賞や他のランキングなどはあくまで参考であって、投資家自身が他のどのような資産を持っているかという点も資産運用において重要になってくるのでそれらも踏まえて確認していきましょう。

<R&Iファンド大賞 2015>
■国内株式

(最優秀ファンド大賞)
・スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)/スパークス・アセット・マネジメント

(優秀ファンド賞)
・ひふみ投信/レオス・キャピタルワークス
・日興ジャパン高配当株式ファンド/日興アセットマネジメント

■国内中小小型株式

(最優秀ファンド大賞)
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(jrevive)/SBIアセットマネジメント

(優秀ファンド賞)
・大和住銀日本小型株ファンド/大和住銀投信投資顧問
・中小型株式オープン(投資満々)/三井住友トラスト・アセットマネジメント


■国内債券

(最優秀ファンド大賞)
・にっぽん債券オープン(毎月決算型)/国際投信投資顧問

(優秀ファンド賞)
・東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型・年2回決算型)(円債くん)/東京海上アセットマネジメント
・三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)/三菱UFJ投信


■外国株式

(最優秀ファンド大賞)
・セゾン資産形成の達人ファンド/セゾン投信

(優秀ファンド賞)
・マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)/マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン
・MHAMグローバル・アクティブ・オープン/みずほ投信投資顧問


■外国債券

(最優秀ファンド大賞)
・東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)/東京海上アセットマネジメント

(優秀ファンド賞)
・ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース/新光投信
・フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)(悠々債券)/フィデリティ投信


■国内REIT

(最優秀ファンド大賞)
・DIAMストラテジックJ-REITファンド/DIAMアセットマネジメント

(優秀ファンド賞)
・J-REITオープン(年4回決算型)/野村アセットマネジメント
・三菱UFJ Jリートオープン(3か月決算型)/三菱UFJ投信


■外国REIT

(最優秀ファンド大賞)
・ノムラ日米REITファンド(毎月分配型)/野村アセットマネジメント

(優秀ファンド賞)
・ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)/大和証券投資信託委託
・損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)/損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント


■国内SRI・環境関連

(最優秀ファンド大賞)
・日興エコファンド/日興アセットマネジメント

(優秀ファンド賞)
・SRI・ジャパン・オープン日本株式SRIファンド(グッドカンパニー)/三井住友トラスト・アセットマネジメント


■北米株式

(最優秀ファンド大賞)
・アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)/アライアンス・バーンスタイン

(優秀ファンド賞)
・フィデリティ・米国優良株・ファンド/フィデリティ投信
・アメリカン・ニュー・ステージ・オープン/三菱UFJ投信


■欧州株式

(最優秀ファンド大賞)
・スイス・グローバル・リーダー・ファンド/損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

(優秀ファンド賞)
・フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース/フィデリティ投信


■エマージング株式マルチリージョナル

(最優秀ファンド大賞)
・日興・スパークス・アジア中東株式ファンド/スパークス・アセット・マネジメント

(優秀ファンド賞)
・野村新興国消費関連投信/野村アセットマネジメント
・アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)/アライアンス・バーンスタイン


■アジア株式マルチカントリー

(最優秀ファンド大賞)
・JPMアジア・オセアニア好配当株式ファンド(アジアの風)/JPモルガン・アセット・マネジメント

(優秀ファンド賞)
・フィデリティ・日本・アジア成長株投信/フィデリティ投信
・フィデリティ・アジア株・ファンド/フィデリティ投信


■ブラジル・ラテンアメリカ株式

(最優秀ファンド大賞)
・ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド/ブラックロック・ジャパン

(優秀ファンド賞)
・日興ブラジル株式ファンド(情熱の国)/日興アセットマネジメント
・ブラデスコ ブラジル株式オープン/三菱UFJ投信


■ロシア・東欧株式

(最優秀ファンド大賞)
・ダイワ・ロシア株ファンド/大和証券投資信託委託


■インド株式

(最優秀ファンド大賞)
・新生・UTIインドファンド/新生インベストメント・マネジメント

(優秀ファンド賞)
・アムンディ・りそなインド・ファンド(マハラジャ)/アムンディ・ジャパン
・高成長インド・中型株式ファンド/三井住友アセットマネジメント


■中国関連株式

(最優秀ファンド大賞)
・チャイナ・ロード(西遊記)/岡三アセットマネジメント

(優秀ファンド賞)
・アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド/アムンディ・ジャパン
・野村中国株Bコース/野村アセットマネジメント

 

■資源関連外国株式

(最優秀ファンド大賞)
・HSBC世界資源エネルギーオープン/HSBC投信

(優秀ファンド賞)
・ブラックロック天然資源株ファンド/ブラックロック・ジャパン


■インフラ関連外国株式

(最優秀ファンド大賞)
・世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)(インフラプラス(米ドルコース))/三井住友トラスト・アセットマネジメント

(優秀ファンド賞)
野村ドイチェ・高配当インフラ関連投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型・毎月分配型)/野村アセットマネジメント


■外国債券円ヘッジ

(最優秀ファンド大賞)
・ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース/新光投信

(優秀ファンド賞)
・モナリザ ゴールドマン・サックス 世界債券ファンド/ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
・ゴールドマン・サックス・世界債券オープン  Aコース(限定為替ヘッジ)/ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント


■北米債券

(最優秀ファンド大賞)
・米国優先証券オープン/野村アセットマネジメント

(優秀ファンド賞)
・パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)(ピュアリゾート)/パインブリッジ・インベストメンツ
・MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)/みずほ投信投資顧問


■オーストラリア・ニュージーランド債券

(最優秀ファンド大賞)
・高金利先進国債券オープン(毎月分配型、資産成長型)(月桂樹、月桂樹(資産成長型))/日興アセットマネジメント

(優秀ファンド賞)
・三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)(夢満債(豪ドルコース))/三菱UFJ投信
・MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)みずほ豪ドル債券ファンド(コアラの森)/みずほ投信投資顧問


■エマージング債券マルチリージョナル

(最優秀ファンド大賞)
・グローバル・エマージング・ボンド・オープン(受取物語)/三菱UFJ投信

(優秀ファンド賞)
・エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型・毎月決算型)/国際投信投資顧問
・GS新成長国債券ファンド(花ボンド)/ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント


■アジア債券

(最優秀ファンド大賞)
・GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース/ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

(優秀ファンド賞)
・ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型)/大和証券投資信託委託
・アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)/ 国際投信投資顧問


■ブラジル・ラテンアメリカ債券

(最優秀ファンド大賞)
・UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型、年2回決算型)/UBSグローバル・アセット・マネジメント

(優秀ファンド賞)
・りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)/大和証券投資信託委託
・HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)/HSBC投信


■ハイ・イールド債券

(最優秀ファンド大賞)
・野村米国好利回り社債投信 Dコース/野村アセットマネジメント

(優秀ファンド賞)
・米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース/みずほ投信投資顧問
・みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)/みずほ投信投資顧問
各ファンドについては、今後このブログで取り上げて行きます。



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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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