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スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資)(モーニングスター・ファンド オブ ザ イヤー2014)

公開日: : 最終更新日:2015/04/24 SBI証券, マネックス証券, 楽天証券

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。

今回は日本の投資信託(ファンド)情報です。

取り上げるのはモーニングスターファンドオブザイヤー2014年の国内株式部門で最優秀賞だった『スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資)』の情報です。

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まず、直近の状況です。

【基準価額】 23,555円(2/23時点)
【純資産総額】19億円
【月次レポート】

次に、ファンドの特徴から確認します。

1.)日本株式(高い技術力やブランド力、グローバルでの活躍が期待できる企業)への投資
2.)ベンチマークは設けず、20枚柄程度に厳選投資
3.)短期売買ではなく長期保有

こちらがパフォーマンス推移。

 

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非常に良い運用が出来ています。

アクティブ型の投資信託(ミューチャル・ファンド)ですが、ファンドの運用指針となるベンチマークを設けずファンド独自に銘柄を選定して運用している成果が出ています。これはヘッジファンド(オフショアファンド運用に似ています。(但し、ヘッジファンドは「売建」もしているので、下落局面でもリターンが上がる運用手法の違いがある)

且つ、このファンドの運用報告書では(ベンチマークではないものの)対TOPIX(配当込)とのチャート比較を出している点は良いですね。ほとんどの日本の投資信託のFactsheet(運用報告書)では、ベンチマーク(配当落ち=下落しているチャート)との比較なので、見せかけ上TOPIX(配当落ち)よりも良いパフォーマンスだと見せているものが多いからです。

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ポートフォリオがこちら

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東証1部銘柄を中心に13銘柄で運用しています。(名前の通り、かなり厳選しています)

ファンド規模が小さいのが気がかりですが、ここまで非常に良い運用が出来ているファンドです。(ただ30億円未満の純資産のファンドは採算割れになり易いので途中償還する傾向があります)今回モーニングスターのアワードを取って知名度が上がり、急激に純資産総額が増えているのを見ると、投資家は単に「知名度」を優先しているように感じてしまいます。そうではなく自身の総資産を冷静に見て、通貨分散、資産内容の分散をして中長期での運用を心がけましょう。


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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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