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グローバルドライブ

公開日: : みずほ銀行

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こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は現在(2/3~21)までみずほ銀行から新規募集販売されている『グローバルドライブ』についてです。

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このファンドは大手運用会社の1角であるBLACKROCK(ブラックロック)が運用します。BLACKROCKはETFのi-sharesや海外積立投資においても有名ですね。

さて、このファンドの特徴から確認していきます。大きく3つの特徴があります。

1.)世界各国の株式・債券など複合資産への投資

2.)為替ヘッジあり/なし

3.)3ヶ月決算/年1回決算

このファンドのパフォーマンス比較とリスク・リターンから確認します。

スクリーンショット 2014-02-21 15.07.56.png

株式や債券にそのまま投資するよりもアウトパフォームしています。

スクリーンショット 2014-02-21 15.08.03.png

年率リターン8%程度、年率リスク15%程度となっているようです。

1.)世界各国の株式・債券など複合資産への投資

具体的にはこのような資産比率・通貨比率で投資するそうです。

スクリーンショット 2014-02-21 15.39.52.png

NISAが開始してから、このような「複合資産」や「バランス型」のファンドが頻繁に組まれて新規で運用開始されています。ただ中身としては、株式(主に先進国)と債券の組み合わせです。

47カ国地域・800銘柄程度へ分散しているポートフォリオのようです。

スクリーンショット 2014-02-21 15.43.30.png

具体的な株式上位銘柄がこちら。

スクリーンショット 2014-02-21 15.07.37.png

2.)為替ヘッジあり/なし

限定為替ヘッジを選ぶか、為替ヘッジなしを選ぶかという選択です。

<限定為替ヘッジについて>

スクリーンショット 2014-02-21 15.47.07.png

3.)3ヶ月決算/年1回決算

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家であれば既に経験があると思いますが、特に毎月分配型ファンドに関しては、運用パフォーマンス次第では分配金を出せば出すほど基準価額の下落に繋がるので注意が必要です。

このファンドは特別何か真新しいという訳でも無いですし、過去これまで販売されてきたファンドと大差も無いという印象です。またま、新規設定ファンドなのでマーケットの乱高下時における運用状況を確認しなければ、投資家にとってパフォーマンスが良いファンドなのかどうかは現時点においては判断が厳しいですね。

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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