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【投資信託(ミューチャル・ファンド)】グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)〜大和証券〜

こんにちは、眞原です。

今回は大和証券から新規募集販売されている『グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)』の情報です。

(出典:大和証券 HP)

いわゆるテーマ型の投資信託(ミューチャル・ファンド)です。

今回取り上げられているテーマは、

「ゲノム」

です。

毎度まいど、本ブログでも書いていますが、こういったテーマ型の投資信託(ミューチャル・ファンド)は、

・証券会社の販売用マーケティングツール(キャッチコピーで売る)
投資家自身が投資した後に、どこかのタイミングで利益確定売却をしない限り、永遠に利益確定ができない(投資して終わりではない)
・数年後には、解約が相次いで違うテーマ型が販売されているので、廃れていく

です。

こういったテーマ型株投の傾向的に見れば、世界的な株高局面であっても、ファンドの基準価額で1〜2割程度上昇するのが限界じゃないかなぁーと思います(過去の株投の傾向的に)。

具体的なテーマ詳細がこちら

別に今に始まった真新しいテーマでも何でもないですし、今更設定して新規販売する意味が正直分かりません・・・。

投信の組入内容がこちら

米国市場に上場している「ゲノム関連銘柄」が大半です。

上位銘柄の個別銘柄の推移は下記の通り。

イルミナ
ILMN:US

インビテ
NVTA:US

インテリア・セラピューティクス
NTLA:US

エディタス・メディシン
EDIT:US

メディデータ・ソリューションズ
MDSO:US

セルジーン
CELG:US

ナノストリング・テクノロジーズ
NSTG:US

CRISPRセラピューティクス
CRSP:US

セレクティス
CLLS:US

ブルーバード・バイオ
BLUE:US

結論としては、同じテーマに拘る個人投資家であれば、わざわざこの投資信託(ミューチャル・ファンド)に投資せずとも、ETFで同じファンド会社(ARK)が運用しているこのETFに投資すれば良いじゃないか?と思うのです。

ARKK:US
(出典:Bloomberg)

このETFは、

アーク・イノベーションETF(ARK Innovation ETF)は、米国籍のアクティブ運用型のETF(上場投資信託)。投資対象は、破壊的インベーションのテーマに関連のある企業の株 式。すなわち、ゲノム革命、ウェブx0.1、および産業革新に関連する科学研究での新製品・新サービスの開発に依存する、または利益を得る銘柄を対象とする。」

なので、大和証券から販売される新規の投資信託(ミューチャル・ファンド)と、ほぼ同じ「テーマ型(若干違うのはIT系などイノベーション企業が含まれている点でしょうか)」です。

この大和証券の投資信託(ミューチャル・ファンド)にわざわざ投資する必要があるか、非常に疑問ですねー・・・。



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    • 眞原郁哉

      兵庫県神戸市出身。

      同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社(リテール営業)。その後、K2Holdings(K2Investment/K2Partners)に参画。投資アドバイザーとしてクライアントにより客観的にマクロ/ミクロ経済を踏まえて資産運用の情報発信、コンサルティングできることにやりがいを感じています。

      趣味はジム(筋トレ)、哲学、遺跡(世界遺産巡り)、旅行、映画、ネットサーフィン、珈琲、陰謀説の妄想。本格的に筋トレを開始してから、ほとんどお酒を飲まなくなりました。近いうちに格闘技(KravMaga)を開始したい。

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