株や債券の動きと無関係でローリスク!2017年は「プラス20%リターン」の「森林ファンド」情報(オルタナティブ/代替資産投資)
こんにちは、眞原です。
今回は、オフショアファンドの中でも「オルタナティブ(代替資産投資)」と呼ばれる部類のファンドです。
「オルタナティブ(代替資産投資)」は「非伝統的資産」とも呼ばれていて、逆に「伝統的資産」である「株式」や「債券」との「相関性(連動性)が無い、もしくは著しく低い投資対象」です。
つまり、価格変動の低い「ローリスク資産」。
なので、日本人の投資家が非常に好む傾向にあります。
ただ「非伝統的資産(=株や債券のように価格のリスクが大きな資産ではない)」である分、ヴァリュエーション(価値算定)が難しかったり遅かったり流動性が低くなる場合もあります。
それ故にローリスク(低いボラティリティ/ブレ幅)でジワリジワリ上昇し続ける資産とも言えるのですが・・・。
運用を考える際にはポートフォリオの一部パーセンテージに組み入れると良いでしょう!
(※確かにローリスクで順調にパフォーマンスを上げますが、投資資産100%をオルタナティブだけにするというのは流動性の観点からオススメしませんが)。
さて、今回情報を載せている同ファンドの投資先は「森林(厳密にはプランテーションで管理している木)」ですので「森林ファンド」と呼んでいます。
以前にも何度か私のブログ記事でも取り上げています。
http://toushin-shisan.net/2017/02/post-6825.html
今回は2017年のパフォーマンスがようやく出揃ったのでこちらでまとめたいと思います(同ファンドは、およそ1〜2ヶ月遅れでNAV(基準価額)がファンドの管理会社やBloombergで情報が出てきます)
過去の実際の具体的な各フィー控除後の「純粋な投資家のパフォーマンス(リターン)」を見ると、
5年間で「+71.61%」となっています。
<森林ファンド USD Class>
2013年:+13.1%
2014年:+15.0%
2015年:+9.5%
2016年:+13.5%
2017年:+20.51%
1月:+0.42%
2月:−1.62%
3月:+1.45%
4月:+2.73%
5月:+4.06%
6月:+2.66%
7月:+4.11%
8月:+1.33%
9月:+/- 0%
10月:−0.70%
11月:+2.66
12月:+6.38%
2017年は「約20%のリターン」と随分上昇しました。
特に12月のパフォーマンスが最も良かったのですが(NAV算出に時間がかかっていたようですが)、その理由としては、4つ保有しているブラジルのプランテーションのうち、1つのバリエーション(評価価値)が上昇、2つがやや上昇、1つがやや下落したという評価だったようです。
年度末ということもあって普段よりNAVの算出と価格調整に時間がかかっていたようでしたが、ようやくFactsheet(運用報告書)がリリースされました。
12月単月結果としては「+6.38%」
だったので単月だけでもまずまず十分なリターン確保となりしたね。
また2017年の年間で見ても、ボラティリティ(上下のブレ幅/リスク)を抑えた上での「20%台」となり上出来な1年でした。
伝統的資産であるリスクの高い株式や債券との「低相関」を目指して運用するには、このようなオルタナティブは良い投資先の1つでしょう。
さて、実は来る5月に私は、同ファンドが持っている実際の「プランテーション(森林)」の1つを見にラトビアに行ってきます。
聞けば、同時期に世界中の投資家や投資アドバイザーも集まり「森林ツアー」なるものが開催されているようなので、世界の投資家やアドバイザーとの情報交換もが出来る機会があれば積極的にできれば嬉しいなと思っています。
また、もし具体的なこの「森林ファンド(オルタナティブ)」の詳細(最低投資金額や通貨など)やFactsheet(運用報告書)をご希望の場合には、いつものように↓
こちら(「森林ファンド詳細希望」と明記ください)
からお気軽にお問合わせください。
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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。
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