【投資信託情報】モーニングスター ファンド オブ ザ イヤー（Fund of the Year）2017

こんにちは、眞原です。

今回は、モーニングスター社が毎年行っている投資信託（ミューチャル・ファンド）のファンドアワード「モーニングスター ファンド オブ ザ イヤー（Fund of the Year）2017」についての情報です。

（出典：モーニングスター社 HP）

日本国内の証券会社や銀行で投資信託（ミューチャル・ファンド）を買って資産運用している方は参考になるかも知れません・・・。

アワードを確認する前に（私から見た/考えた）これら「アワード」の意義って・・・、

1.）証券マン、銀行員が「売りやすくするため」
2.）ファンド運用会社（ファンドマネージャー）のモチベーション維持（＋報酬アップ？）
3.）何かしらの冠が付けば「よく見える」

というものだと思っています
（厳密にはモーニングスター社が独自の指標で測ってランキング付け？をしてアワード発表をしているのですが・・・）。

私見で言えば、個人投資家サイドからすれば、

正直これらアワードの評価は、どうでもイイです（さして投資判断の参考にならない）

ファンド（マネージャーに委託して運用して貰う＝ファンド投資）の善し悪しは、こんな「アワード」で決まるのではなく、

マーケットの上げ下げがある中で中長期で見て、個人投資家にとって何より大事なのは、

・投資家自身の資産がどれだけ殖えたのか（減ったのか）？
（絶対収益、トータルリターン）
・どれだけ総合的に見て資産分散に繋がっているのか？
（少なくとも、日本円でしか投資できない投資信託（ミューチャル・ファンド）に投資しても、為替分散には全くなりません）。

です。

去年2017年の1年間で見れば「日本株や世界株に投資しているような株式投資信託（ミューチャル・ファンド）は見事に値上がりしています」。それは当然です。なぜなら世界的な「株高」だったのですから。

もしこれで下落していれば、単にファンドマネージャーの運用が下手くそ以外なにものでもないと思います。

国内外のファンドやマーケットを見てきた経験からすれば、個人的に自分の資産ポートフォリオを想定した場合、まず日本国内は「米国株式などインデックス投信（＝日本円資産）」で十分。つまり、こういったアクティブ型の投資信託（ミューチャル・ファンド）は不要。

そして、通貨分散とマーケットの下落リスクに備えてオフショアファンド（ヘッジファンド/オルタナティブ）に投資する。

結果、運用資産全体で考えると「ポートフォリオのリスク・コントロールと通貨分散投資」になる

という投資戦略/資産運用の考え方です。

さて、それでは「モーニングスター ファンド オブ ザ イヤー（Fund of the Year）2017」で選ばれている投資信託（ミューチャル・ファンド）を見てみましょう。

＜国内株式大型部門＞

最優秀ファンド賞：

優良日本株ファンド『愛称：ちから株』

優秀ファンド賞：

損保ジャパン・グリーン・オープン『愛称：ぶなの森』

ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）

＜国内株式中小型部門＞

最優秀ファンド賞：

三井住友・配当フォーカスオープン

優秀ファンド賞：

フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド

次世代ファンド『愛称：次世代』

三菱UFJグローバルイノベーション『愛称：ニュートン』

ニッポン中小型株ファンド

女性活躍応援ファンド 『愛称：椿』

＜国際株式（グローバル）型部門＞

最優秀ファンド賞：

グローバル・フィンテック株式ファンド

優秀ファンド賞：

朝日Nvestグローバルバリュー株オープン『愛称：Avest-E』

iTrustロボ

シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ

＜国際株式（特定地域）型部門＞

最優秀ファンド賞：

フィデリティ・欧州中小型株・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）

優秀ファンド賞：

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Bコース（為替ヘッジなし）

三井住友・ニュー・アジア・ファンド

＜債券型部門＞

最優秀ファンド賞：

日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース『愛称：ジェイブリッド』

優秀ファンド賞：

UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）『愛称：わかば』

＜高利回り債券型部門＞

最優秀ファンド賞：

国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）（愛称：ペランギ）

優秀ファンド賞：

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

＜REIT型部門＞

最優秀ファンド賞：

アジアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）

優秀ファンド賞：

ワールド・リート・セレクション（アジア）

アジア好利回りリート・ファンド（年1回決算型）

＜オルタナティブ型部門＞

最優秀ファンド賞：

スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド『愛称：ベスト・アルファ』

＜バランス（安定）型部門＞

最優秀ファンド賞：

インベスコ プレミア・プラス・ファンド『愛称:真分散革命』

優秀ファンド賞：

マイストーリー・株25

スマート・ファイブ（毎月決算型）

＜バランス（成長）型部門＞

最優秀ファンド賞：

GCIエンダウメントファンド（成長型）

優秀ファンド賞：

ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス　安定成長型　 『愛称：ライフポイント　安定成長型』

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド （アクティブ） 2040『 愛称：将来設計（アクティブ）』

それぞれ受賞している理由はあるようですが、本ブログでは割愛します。

以降、純資産総額が大きな投資信託（ミューチャル・ファンド）については本ブログでも取り上げてみたいと思いますし、もしこの投資信託（ミューチャル・ファンド）取り上げて欲しいというご要望があれば、

いつでもお気軽に、

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