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世界スマート債券ファンド 円投資型1310(愛称:賢人の采配)

公開日: : その他

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家への情報です。

今回は現在(9/2~10/30)、新生銀行から新規募集販売されている『世界スマート債券ファンド 円投資型1310(愛称:賢人の采配)』の情報です。

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このファンドの特徴は大きくこちらの4つです。

1.)世界の債券(ハイイールド債券、ソブリン債券、新興国債券、投資適格社債、モーゲージ証券など)への投資

2.)為替ヘッジあり

3.)単位型/2回決算

4.)ノーロード(管理報酬などが1.87/年間、解約手数料が解約年度に応じてかかる)

1.)世界の債券(ハイイールド債券、ソブリン債券、新興国債券、投資適格社債、モーゲージ証券など)への投資

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このファンドが投資対象としている各債券の年間パフォーマンスです(2001~2013年)。赤色がこのファンドの戦略での運用パフォーマンス。なお今後、米国の量的緩和縮小と利上げ時期によっては、相対的にこれらの債券価格が下落する可能性が高まります。各債券の値動きの特徴がこちら。(✕→▲→△→◯では右に行くに従って高パフォーマンスとのこと。)

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投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家で、ハイ・イールド資産で投資されている投資家も多いですが、結局のところハイ・イールド資産は株式資産との相関性がありハイリスク・ハイリターンな資産なので直近の株高の追い風を受けて米ドル建てハイ・イールドは少しづつ上昇しています。

このファンドのリスク・リターンがこちら。

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純粋にハイ・イールドや新興国債券へ投資するよりもリスク(ブレ)は小さくリターンが6%程度とのことです。具体的にポートフォリオを確認します。

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ソブリン債券が70%近くを占め、地域は欧州やロシアが50%以上となっています。平均格付や最終利回りがこちら。

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平均格付が高いので平均利回りも低くなっています。ただ、欧州問題はまだまだ解決していないので今後の欧州動向には気をつける必要があります。

2.)為替ヘッジあり

3.)単位型/2回決算

4.)ノーロード(管理報酬などが1.87/年間、解約手数料が解約年度に応じてかかる)

ノーロード系のファンドですが、解約手数料は解約年(残存期間)に応じてかかるので、途中売却をする場合には注意が必要です。途中売却を想定して投資する場合には、それ以上のリターンを上げておく必要がありますが、平均利回りで2.2%という事を考えると投資効率の観点では豪ドル債券や外貨そのものに直接投資をする方が良いかも知れませんね。

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過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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