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「日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)【愛称:ラ・バンバ】を売却すべきか否か?」について

公開日: : 資産運用Q&A

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。

今回はQ&A形式で答えていきます。

<Q.>

2年前から「日興メキシコ債券ファンド(毎月分配)」を持っています。
「アメリカ利上げで新興国はダメージ受けるので売却した方が良い。」と日興証券から言われました。
現在分配金込で9.5%損です。

これからどんな状況になるのか、そしてこれは売却した方が今後良いか…
どうぞアドバイスお願いいたします。

<A.>

はじめまして、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。

ご質問にお答え致します。

既にご確認頂いていると思いますが、まずはファンドの月次レポートから確認してみましょう。

<日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ラ・バンバ)>
日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ラ・バンバ)3【基準価額】8,474円
【純資産総額】70億円
【分配金累計額】1,450円
【分配金/月々】50円

また、具体的なファンドの商品性などについては、ブログ記事でお伝えしているので併せてこちらもご一読ください。

※『眞原郁哉の海外投資ブログ(日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ラ・バンバ)/SMBC日興証券)』について

結論としては売却をオススメします。

ファンドの運用自体は全く上手くなく、今後もマイナス運用は続いていくと容易に想定できます。まずは売却(損切り)をして、改めて株式や債券などのマーケットの上げ下げに左右されない中長期で安定的に投資できる資産(例えば、オフショアファンド=ヘッジファンド資産やオルタナティブ資産)へ投資される方が良いと思います。



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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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