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HSBC香港口座はオフショア投資に必要?

公開日: : 資産運用Q&A

こんにちは、投資アドバイザーの眞原です。

今回はQ&Aです。

<Q.>
HSBC香港で口座開設をしたいと思っています。

一番の目的はリスクヘッジ、オフショアとしての対策です。また資産運用にも興味があります。

<A.>

既に入門書(マニュアル)をご一読頂いているようにHSBC香港口座は日本の大手行と変わらない単なる銀行口座です。

もしオフショア投資をされるのが目的であれば日本の銀行からでも投資できるので、わざわざ渡航してHSBC香港の口座開設される必要はありません。

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また、◯◯さんは英語(or広東語)で十分なコミュニケーションはできますでしょうか?

HSBC香港口座開設の際に◯◯さんご自身で行員とマネージャーとのランダムな会話での英語(or 広東語)でのコミュニケーションが必須です。ただもし英語などのコミュニケーションが取れない場合には開設拒否される場合がありますのでその点にはご留意ください(またHangSengBankなども同様にコミュニケーションが必要になってきています)。

※【第218回】厳しくなったというHSBC香港の口座開設に成功された方の事例です。成功のポイントは・・・【東京都 会社員 30代前半 女性 】

もし具体的に香港への渡航日が決まっていましたらまずはそちらをご連絡ください。

資産運用については具体的に◯◯さんのお考えを伺えれば、全体から◯◯さんのお考えに沿った資産運用のアドバイスができると思いますので、ご希望の場合にはまず以下の質問へのご回答をこちらのメールに返信か投資ヒアリングシート(リンク先)よりお答えください。

・ご年齢
・現在の投資商品(金額、銘柄など)
・今までの投資経験(年数、商品など)
・今後の投資可能年数
・今後の投資可能金額
・現在の年収から貯蓄できる余剰資金(例:120万円/年)
・年率目標リターン(何%など)
・オフショアファンドも投資対象に入れるかどうか?
・その他、投資や人生でどのようなことを目標に運用していきたい、などあればなんでもお聞かせください。

※『投資ヒアリングシート』はこちら

 

投資アドバイザー
眞原



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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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