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ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)

公開日: : 大和証券

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は現在(5/14〜29)大和証券から新規募集販売されている『ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)』の情報です。

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このファンドの特徴は大きく2つ。

1.)英国高配当株式への投資

2.)株式カバードコール戦略+通貨カバードコール戦略

カバードコール戦略のファンド設定が多い印象は大和証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券野村證券の順ですね。元は野村證券から始まったオプションを絡ませた戦略です。

特徴を確認していきます。

1.)英国高配当株式への投資

英国株式投資は珍しいタイプですが、過去にも大和証券は積極的に取り入れています。

英国経済は先進国の中でも実体経済として良い指標が出始めています。そして直近はまたそのトーンが下がり始めましたが「利上げ」が近いということもあり注目されているからこその新規設定という流れかと思います。

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オフショアファンドで運用している投資家には馴染のある英ポンド(GBP)の為替推移ですが、日本の投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家は確認していない場合が多いと思います(ポンド建てファンドはほとんどない為)。このファンドは今後の利上げによる日英金利差拡大によってGBPが買われやすい環境になるとの見方のようです。

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このファンドのポートフォリオがこちら。

スクリーンショット 2014-05-19 21.38.44.png

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もう1つの大きな特徴です。

2.)株式カバードコール戦略+通貨カバードコール戦略

最終的にこのファンドは3つの収益機会があります。

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1.)英国好配当株式(配当利回り4.5%/年間)

2.)株式カバードコール戦略(5.9%/年間)

3.)通貨カバードコール戦略(6.0%/年間)

合計16.4%/年間

そのシミュレーションがこちら。

スクリーンショット 2014-05-19 22.22.15.png

年間平均リターンで約8.8%程度の運用シミュレーションのようです。

そもそもカバードコール戦略とは?という疑問が湧くと思いますが、過去にもこの投資信託(ファンド)で資産運用ブログで取り上げているので、是非過去のブログ記事もご参照下さい。

スクリーンショット 2014-05-19 22.22.43.png

具体的な損益イメージは上記の通りですが、要はオプション(権利)の売買によってリスク低減を図るというのが大まかな表現になります。

ポートフォリオの投資銘柄は少ないものの英国資産を持っている日本人投資家は少ないので資産の分散の観点では興味深いですね。ただ、新規設定なので今後の運用パフォーマンスは未知数な点、また投資効率が悪い毎月分配型という点には注意が必要かと思います。

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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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