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ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

公開日: : シティバンク銀行, その他

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こんにちは、K2 Investment のマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回はシティバンク銀行や他の金融機関から販売されているR&Iファンド大賞2014のブラジル・ラテンアメリカ株式関連の最優秀ファンドに選ばれた『ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド』の情報です。

スクリーンショット 2014-05-10 16.19.10.png

このファンドの特徴は単純に1つ。

・ラテンアメリカ株式への投資

具体的なポートフォリオ構成から確認してみます。

スクリーンショット 2014-05-10 16.19.40.png

国別比率としてはブラジル:約67%、メキシコ:約23% 他の南米諸国となっています。

組入上位銘柄がこちら。

スクリーンショット 2014-05-10 16.06.44.png

特に真新しい感はなく、ブラジル企業ではお馴染みの銘柄が組入れられています。

ファンドのパフォーマンス推移がこちら。

基準価額:9,311円(5/9時点) 純資産総額:約45億円 設定来分配金累計額:3,500円

スクリーンショット 2014-05-10 16.20.22.png

運用開始後この8年間の運用において年間平均リターンで約2.1%程度となっていて参考指標を下回って運用されています。元々、このような新興国株式セクターの資産はハイリスク・ハイリターンなので、月々一定金額を買い続けるドルコスト平均法を活用する海外積立投資などで投資する方がリスクを抑えて投資が出来る資産です。

スクリーンショット 2014-05-10 16.43.58.png

ブラジルワールドカップがあと1ヶ月半あまりに迫ってきている中、その後にはオリンピックも控えています。ただ、だからと言ってブラジル経済が高成長を続けるという事は、必ずしもイコールではないという点には改めて注意が必要です。特に新興国は政治動向(ブラジルの大統領選挙も控えています)や国内のインフレ率や失業率などのカントリーリスクが大きくなります。

投資信託(ファンド)で資産運用をする投資家は「常にリスクを出来るだけ軽減した中長期での資産運用」を心がけたいものですね。

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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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