グローバル・アロケーション・ポートフォリオ

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こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託（ファンド）で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回はシティバンク銀行から販売されている『グローバル・アロケーション・ポートフォリオ（豪ドル）』についてです。

このファンドの特徴です。

・世界中の様々な資産への投資（世界株式、債券、短期証券）

具体的にどのような資産に投資しているか確認します。

ファンド資金の約80%を運用している比率ですね。投資信託（ファンド）で資産運用をする投資家にとっては出来るだけ100％に近い比率で運用をしてもらいたいところかと思いますが、ファンドとしても急激な解約やその他維持費としてある程度の現金が必要となります。

株式資産の内訳がこちら。

北米を中心に世界中の株式資産へ投資をしています。

債券資産の内容がこちら。

債券も株式同様に北米の割合が高く維持されています。

それではこのファンドのパフォーマンス推移（豪ドル）を確認します。

基準価額：AUD14.51（5/14時点）

年間平均リターンで約9.7％程度です。順調に推移していますね。

日本の投資効率が悪い毎月分配型とは違って分配金を出していないからこそ良いパフォーマンスに繋がっています。

ただ、オフショアファンド（ヘッジファンド）とは違ってこのファンドは株式と債券資産を分けて保有し、決して売りと買いの両建てで運用をしている訳ではないので、マーケットの下落局面においては各資産がそれぞれのパフォーマンスの足の引っ張り合って、ひいては全体のパフォーマンスへ悪影響に繋がるので、その点にはを注意して確認したものです。

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