JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド(愛称:アジアの風)
公開日:
:
最終更新日:2021/02/10
日本の投資信託(ミューチャル・ファンド)やETF
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こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。
投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。
今回はシティバンク銀行から販売されている『JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド(愛称:アジアの風)』の情報です。
2011年7月に設定・運用がかいしされているこのファンドですが、投資家にとっては非効率な運用の毎月分配型のファンドにも関わらず、良い運用ができていると思います。
このファンドの大きな特徴は3つ。
1.) アジア・オセアニアの高配当株式への投資
2.) 為替ヘッジなし
3.) 毎月分配型
それでは、具体的な特徴を確認してみます。
1.) アジア・オセアニアの高配当株式への投資
こちらが現在のポートフォリオの国別組入比率。
オーストラリアの比率が最も高い点が特徴的ですね。(このようにオーストラリア株式への投資は海外積立投資で積立可能なファンドが挙げられますが、日本の投資信託(ファンド)で資産運用をする投資家が投資出来るファンドは数が限られています。)
現状の経済環境から考えた場合、香港や中国の運用比率が高い点には注意が必要かと思いますが、結果としてパフォーマンス推移が良いので運用が上手いという事でしょう。
パフォーマンス推移がこちら。
世界的な金融緩和によって、債券投資よりもリスクを取って株式(特に高配当銘柄)への投資には投資妙味があるので、このようなファンドに組み込まれている銘柄を好んで投資するのは投資家心理としては合理的です。
全体としては88銘柄で配当利回りが5.2%で運用中とのことです。
具体的な組入上位10銘柄がこちら。
相対的には、金融緩和の影響からこのような高配当(や高金利債券)などが投資されやすい経済環境下にあります。逆に、米国のQE3(量的緩和)縮小観測が流れた5月ごろ(上記チャート参照)の様に、金融緩和が縮小もしくは金利上昇の前後には、このような高配当銘柄は下落しやすくなる傾向があるという点には注意が必要です。
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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。
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