K2 Partners ビジネスパートナー募集中。証券マン、保険マン、FP、会計士、不動産コンサルタントなど

日興UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド

公開日: : SMBC日興証券

ランキング投票(クリック)お願いしますm(__)m

 ↓↓↓↓↓

にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
にほんブログ村

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報お伝えしています。

今回は現在(11/25〜12/19まで)、SMBC日興証券から新規募集販売されます『日興UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド』の情報です。

スクリーンショット 2013-11-08 17.43.01.png

アベノミクスの恩恵か今年は日本株式の投資信託は多く新規設定されています。ちょうど、1年前ほどから日本株式は上昇基調に転じましたね。

さて、今回のファンドの特徴はこちら。

1.)日本株式(割安+競争力がある)への投資

2.)リスク・コントロール

それぞれを具体的に確認してみます。

1.)日本株式(割安+競争力がある)への投資

銘柄の選定としてはこの3点だそうです。

・円安により企業収益の拡大

・量的緩和継続のより株価上昇期待

・外国人投資家の投資マネー

そして、より具体的に今回のファンドの投資テーマがこちら。

・グローバル市場で勝ち抜く高い競争力を維持する外需関連

・国内資産価格上昇やそれに伴う内需拡大の恩恵を受ける金融

・アジア新興国の消費拡大を狙う消費関連

具体的なモデルポートフォリオはこちら通り。

スクリーンショット 2013-11-11 21.38.50.png

実際にフタを開けてみれば、よくある代表銘柄ばかりのようですね。

2.)リスク・コントロール

独自の方法で株式の組入比率を変更して運用するようです。

具体的に組入比率を確認すると、ポイントは2つ。

・「日経平均ボラティリティ指数」+「米国VIX指数」を活用した売買

スクリーンショット 2013-11-11 21.44.33.png

恐怖指数と言われるVIX指数ですが、市場の不安感が高まった際に大きく跳ね上がり逆に株式などのリスク資産は下落するので、そのような指数売買を専門にしているヘッジファンド(オフショアファンドもあります。リスクヘッジの1つとして、VIX指数に個人投資家で投資している方もいますね。また同様に日経平均ボラティリティ指数は指数が高ければ、その分マーケット参加者が将来の市場の変動が大きいと判断している指標になります。

・先物などを活用して(実質株式組入比率100%、50%、0%の3通り)調整

スクリーンショット 2013-11-11 21.48.24.png

上述のVIX指数と日経ボラティリティ指数を下に、先物で買い建て・売り建てをして実質的な現物株式の保有比率を3段階でコントロールするそうです。

新規設定のハイリスク・ハイリターンな株式投信です。

このファンドマネージャーのウデが相当良ければ良い運用が出来ると思いますが、その逆も然りです。投資家自身、日本株式資産を必要としているのかどうか、再度自身のポートフォリオを見直した上での投資判断が必要ですね。

最新個別ファンド情報有料メルマガ(525円/月)はこちらから

↓↓↓

mailmag_banner.jpg



オフショア投資入門書(マニュアル)を
無料進呈します

オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)
ランキング投票(クリック)お願いしますm(__)m
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へ にほんブログ村

関連記事

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

こんにちは、投資アドバイザーの眞原です。 今回は、11月末時点で資金流入が急増している投資信託

記事を読む

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 (愛称:AI ブレイン) Aコース(為替ヘッジあり)/ Bコース(為替ヘッジなし) 

こんにちは、投資アドバイザーの真原です。 今回は、SMBC日興証券から2/20-23に新規募集

記事を読む

プレミアム・ファンズ シュローダー日本株式ファンド(米ドル建て)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 投資信託(ファンド)で

記事を読む

日興AMオフショア・ファンズ 外国籍インデックスファンドUSバンクローン100 米ドル建て毎月分配型/資産成長型

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 現在(7/31から申し込

記事を読む

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型/年2回決算型)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回はSMBC日興証券か

記事を読む

GS米国成長株集中投資ファンド(毎月決算コース・年4回決算コース)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 投資信託(ファンド)で資産運

記事を読む

キャピタル US グロース・アンド・インカム・ファンド(愛称:インベストメント・トラスト・オブ・アメリカ)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 投資信託(ファンド)で資産運

記事を読む

日興グラビティ・グローバル・ファンド(愛称:GG10+10)

最新個別ファンド情報有料メルマガ(525円/月)はこちらから ↓↓↓ こんにちは、K2 I

記事を読む

日興キャッシュリッチ・ファンド

こんにちは、投資アドバイザーの眞原です。 今回は「R&Iファンド大賞2016」でも取り

記事を読む

日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015−05 単位型(愛称:日本晴)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回のブログは、現在(5

記事を読む

  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら

    オフショア投資無料メルマガ

    『最新投資情報』と 『オフショア 投資情報』を具体的なファンド名を 用いて公開中。




    メールアドレスを入力後『登録』を押してください。

  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

  • k2-holdings.jpg
    k2-investment.jpg
    k2-assurance.jpg
    k2-partners.jpg
    goldmember_banner.jpg
    生命保険相談バナー
    海外口座相談バナー
    shinshutsu.jpg
PAGE TOP ↑