【オフショアファンド情報】2018年は「＋7.8％」、運用開始10年間で「＋75％リターン」の「マイクロ・ファイナンスファンド」

こんにちは、眞原です。

今回は、オフショアファンド情報。

「マイクロ・ファイナンスファンド」と以前までお伝えしてきた同ファンドです。

2018年5月にLondonでファンドマネージャーとミーティングを行い改めて確認すると、現在のファンドのエクスポージャー（運用先配分比率）や若干の運用戦略の変更を行っているとのこと（＝マイクロファインスやレンディングをリターン収益としていた運用から、不動産投資への比重が大きくなってきています）。

このマイクロファインスファンドをブログで取り上げたのは2016年でした・・・。

年間平均リターン7％後半、リスク0.28％のマイクロファイナンスファンド

全然ブログで同ファンドの情報を更新していませんでしたが、下を見てもらえば分かるように「ローリスク・ローリターン」な運用を継続して行っています（まさにオルタナティブ運用ですね）。

百聞は一件に如かず、早速、2018年のリターン推移を確認すると、

2018年 Total ＋7.88％

Jan：＋0.75%
Feb：＋0.63%
Mar：＋0.57%
Apr：＋0.64%
May：＋0.50%
Jun：＋0.69%
Jul：＋0.72%
Aug：＋0.44%
Sep：＋0.76%
Oct：＋0.55%
Nov：＋0.76%
Dec：＋0.61%

2018年の1年間だけで、ファンドの運用総額（AUM）は「USD281M（約281億円）」から「USD348M（約348億円）」と単年で「＋37％の増加」となりました（多くの世界中の投資家がよりオフショアファンドに投資したという結果）。

それもそのはず、過去のリターン水準が順調だからです。

2009年から運用開始後（約10年間）のUSDクラスの過去のリターン推移がこちら。

2009年：＋2.07％（5ヶ月間のみ）
2010年：＋7.26％
2011年：＋8.47％
2012年：＋9.51％
2013年：＋8.68％
2014年：＋8.38％
2015年：＋7.23％
2016年：＋7.45％
2017年：＋8.35％

つまり、運用開始からの約10年間の運用で、単純加算していけば（実際は、複利運用なのでもっと増えていますが）

「＋75.28%」リターン

なので、

10年前から「USD1M（約1億円）」を投資して運用してれば、

「USD1.75M（約1億7,500万円）」

「毎年750万円（＝サラリーマン平均年収ほどの）
の運用リターンが上がっていた」

ということになります。

個人的には、今後のBrexit（英国がEUからの離脱経過）後の様子を見たいものですが・・・、一方で最近、超富裕層がロンドンの超高級住宅を購入したように「ロンドンの不動産事情（エリアと物件次第）」にとっては、ホットなニュースも舞い込んでいるのでBrexit懸念は後退しつつあるのかとも読みよれます。

2019年も引き続き安定的なリターンを上げてくれることを期待しています。

また、具体的にこの「マイクロ・ファインスファンド」のFactsheet(運用報告書）や詳細情報を希望される場合は、

いつもどおりお気軽に、

こちら
（「マイクロ・ファインスファンド」詳細と明記ください）

からご連絡ください。