【オフショアファンド情報】2018年リターンは「+11.09%」、オルタナティブ安定運用の「豪州不動産ローンファンド」
こんにちは、眞原です。
今回は、オフショアファンド(オルタナティブ)情報。
2018年の運用の振り返りです。
この「豪州不動産ローンファンド」についてブログのアップデートは約1年ぶり・・・というかオフショアファンド(ヘッジファンド/オルタナティブ)は、中長期運用(3〜5年、10年以上の単位)なので、そもそも短期で(1年単位で)リターンを見ても仕方ないのですが・・・。
「豪州不動産ローンファンド」についての詳細は、過去の記事に譲るとして・・・、
さて早速、2018年のパフォーマンスを確認します。
2018年 Total +11.09%/年
Jan:+0.87%
Feb:+0.60%
Mar:+0.69%
Apr:+0.93%
May:+1.28%
Jun:+1.68%
Jul:+0.92%
Aug:+0.98%
Sep:+0.65%
Oct:+0.68%
Nov:+1.07%
Dec:+0.74%
オルタナティブ資産なので、月間での上昇幅はジワリジワリと小幅です。
ただ、こうした小さなリターンの積み重ねによって2018年は年間11%超のリターンを達成しています。
そして、運用開始からの「年間平均リターン」は、
+13.40%
とオフショアファンド(オルタナティブ)の中においては、平均水準から若干高いくらいの水準です。
運用開始時(過去)のリターン推移がこちら。
2017年:+8.65%
2016年:+13.9%
2015年:+13.1%
2014年:+12.2%
2013年:+14.5%
2012年:+16.8%
2011年:+13.5%
この程度のリターンが平均的に上がっていると個人投資家としては満足度が高いのではないでしょうか?
2019年も引き続き安定的なリターンを上げてくれることを期待しています。
また、具体的にこの「豪州不動産ローンファンド」のFactsheet(運用報告書)や詳細情報を希望される場合は、
いつもどおりお気軽に、
こちら
(「豪州不動産ローンファンド」詳細と明記ください)
からご連絡ください。
また来月末(もう今月?)にはファンドマネージャーと会って、ファンド情報や豪州不動産市況、マクロ市況についてのミーティングをする予定なので、何か最新情報があればブログでアップしようと思います。
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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。
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