【Q&A】長期的にお付き合いできる「投資アドバイザー」をさがしていました。

こんにちは、眞原です。

今回は、Q&A（というよりも実際のご相談ベース）を引用させてもらいました（もちろん個人が特定できないようにしています）。

今回の内容に移る前に・・・、

まず、

K2は、投資アドバイザーの会社として設立、運営されてきて約10年になりますが、日本全国また世界各地に「投資アドバイザー/保険アドバイザー」を求める日本人投資家、富裕層のニーズに寄り添ってきている確かな実績と経験、知識、そして様々なチャネル（解決策）

をお伝えできるのは間違いありません。

というのも、日本全国/世界各国に海外投資（オフショア投資）、海外投資をしている個人投資家が多いのは事実ですが、中長期で資産運用をしていく中で、自分たちの投資アドバイザーと何かしらの理由（廃業、連絡が取れなくなった、ウマが合わないなど）によって困ってしまっている個人投資家も多数いるのです。

そうした中で、その他の投資アドバイザーから、弊社K2への「投資アドバイザー変更依頼」が、頻繁に届くようになっています。

それら、”投資アドバイザー変更依頼”には、例えば、

・海外積立投資の総合サポート（スイッチングサポート、ポートフォリオ提案サポート、一部引き出しや停止など事務手続）

・オフショアファンドの一括投資（ManやWintonなど有名どころに投資されていて今後どうするか悩んでいる）

・オフショア資産管理口座（PPB）の管理（PPB内でのオフショアファンドの見直しをしたい）

・スイスプライベートバンクについてのセカンドオピニオン

などなど多岐に渡ります。

それらのニーズ（他の海外投資アドバイザーからの変更依頼）に応えるべく、弊社ではこちら↓

” Change Your Investment Advisor
（あなたの海外投資アドバイザーになります）”

を活用して頂けるようにしています。

皆さんの周りでも、海外投資、オフショア投資、海外積立投資などでお困りの方がいらっしゃれば、是非お気軽に弊社をご紹介ください。

さて、今回は「投資アドバイザー変更希望」に関するお問い合わせについて。

＜Q.1＞
最初は〇〇社の〇〇投資アドバイザーから紹介され、海外積立投資（F社）を契約しましたが〇〇社が倒産したため困っていました。
その後、〇☓〇社の△△さんに手続きをお願いしましたが、なかなかうまくコミュニケーションがとれていません。
長期的にお付き合いできる「投資アドバイザー」をさがしていました。今後とも、よろしくお願いいたします。

＜A.1＞
こちら詳細をありがとうございます。
そうですね、投資アドバイザー（やアドバイザリー会社）との相性やサポート事情は中長期での資産運用において大切なので、弊社をお選び頂けて嬉しく思います。

＜Q.2＞
・現在のオフショア投資商品（一括投資)
銘柄/某オフショアファンド①：〇〇〇万円
銘柄/某オフショアファンド②：〇〇〇万円
銘柄/某オフショアファンド③：〇〇〇万円

＜A.2＞
これらオフショアファンドは直接投資で投資されていますか？（直接ファンドへ海外送金されて、ContractNote（買付明細）やFactsheet(運用報告書）は、◯◯さんのメールアドレス宛に直接送られてきていますか？）

＜Q.3＞
・現在のオフショア投資商品（海外積立投資）
銘柄/海外積立投資（F社）USD〇〇〇/月々
銘柄/海外積立投資（F社）USD〇〇〇

＜A.3＞
海外積立投資（F社）についてはポートフォリオが大事になってきます。弊社でオススメしているポートフォリオをこちらのメールに添付でお送りしています（年間11.84%（過去リターン）。また、弊社がアドバイザリーとなる場合には、ポートフォリオの適宜見直しやマーケット状況をレポート形式でお伝えしていきます。

<Q.4>
・現在の国内投資商品（投資信託型ヘッジファンド）
銘柄/ dbxｳｲﾝﾄﾝ　米ﾄﾞﾙ　三菱UFJ：〇〇〇万円

＜A.4＞
こちらでしょうか？
※コクサイ－MUGCトラスト－dbX－ウィントン・パフォーマンス連動オープン 米ドル建クラス 成長型

 

◯◯さんの投資時期にもよりますが（2011年からでしょうか？）現状のパフォーマンス水準は目標に沿っていますでしょうか？

 

オリジナル（オフショア）のWintonのパフォーマンスは、
2018年（6月迄）：+0.67%
2017年：+6.98%
2016年：+0.57%
2015年：+1.74%
2014年：+15.23%
・・・・とプラス推移が続いていますが、過去数年また今年はCTA戦略全体（Commodity Trading Advisors）としては苦戦傾向にあるので、もし◯◯さんの目標に沿うプラスパフォーマンスを確保出来ているようでしたら利益確定されても良いと思います。

という一例です。

オフショア投資、海外投資、海外積立投資、などなど「投資アドバイザー変更希望」また、資産運用のご相談はいつでもお気軽に

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