「日興メキシコ債券ファンド（毎月分配型）【愛称：ラ・バンバ】を売却すべきか否か？」について

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。

今回はQ&A形式で答えていきます。

<Q.>

2年前から「日興メキシコ債券ファンド（毎月分配）」を持っています。
「アメリカ利上げで新興国はダメージ受けるので売却した方が良い。」と日興証券から言われました。
現在分配金込で9.5％損です。

これからどんな状況になるのか、そしてこれは売却した方が今後良いか…
どうぞアドバイスお願いいたします。

<A.>

はじめまして、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。

ご質問にお答え致します。

既にご確認頂いていると思いますが、まずはファンドの月次レポートから確認してみましょう。

<日興メキシコ債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ラ・バンバ）>
【基準価額】8,474円
【純資産総額】70億円
【分配金累計額】1,450円
【分配金/月々】50円

また、具体的なファンドの商品性などについては、ブログ記事でお伝えしているので併せてこちらもご一読ください。

※『眞原郁哉の海外投資ブログ（日興メキシコ債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ラ・バンバ）/SMBC日興証券）』について

結論としては売却をオススメします。

ファンドの運用自体は全く上手くなく、今後もマイナス運用は続いていくと容易に想定できます。まずは売却（損切り）をして、改めて株式や債券などのマーケットの上げ下げに左右されない中長期で安定的に投資できる資産（例えば、オフショアファンド＝ヘッジファンド資産やオルタナティブ資産）へ投資される方が良いと思います。