オフショアファンド&海外積立投資 ただいまシルバー会員無料キャンペーン中

ロボ・ジャパン(円投資型)/(米ドル投資型)

公開日: : 最終更新日:2016/08/29 野村證券

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。

今回は野村證券から新規募集販売されている「ロボ・ジャパン(円投資型)/(米ドル投資型)」について。

ロボ・ジャパン(円投:型):(米ドル投資型)1

野村證券マンの投信販売姿勢が変化しているので、かつてのように販売攻勢を掛けているとは耳にしませんが、すでに同様のファンドがSMBC日興証券や大和証券から販売されているのを踏まえると当然、野村も販売してくるなという印象です。

野村の営業攻勢についてはこちら

※野村テンプルトン・トータル・リターンファンドと投信販売/野村證券

さて、今回は満を持しての証券会社ガリバーの野村證券が「ロボット関連ファンド」を販売する訳ですが、2015年には他の大手2社が先駆けて同テーマの投資信託(ミューチュアル・ファンド)を販売しています。SMBC日興証券のファンドはなんと3,100億円程度の純資産まで膨れ上がっているので野村證券としても追随せざるを得ないのでしょう。

「投資テーマが良い」との「投資家にとってファンドパフォーマンスが良い」は全くの別物

野村證券の新ファンド情報の確認の前に、大手2社が販売しているロボ関連ファンドの情報を確認しましょう。

2015年8月SMBC日興証券から基準価額10,000万円で新規設定、販売、運用開『グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型/年2回決算型)』がこちら

※グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型/年2回決算型)/SMBC日興証券

【基準価額】9,622円(3/22時点)
【純資産総額】約3,100億円

約7ヵ月運用されていますが、パフォーマンスは振るっていませんが、純資産だけは順調に増加しています。きっとSMBC日興証券マンが積極的に販売しているのでしょう。それとも個人投資家が「このテーマとファンドは凄い!」と今後のファンドの上昇に期待ということでしょうか?(そんなことは無いと思いますが・・・)。

そして、SMBC日興証券に送れること4ヶ月後の2015年12月には大和証券からこちらの同様の「ロボ関連ファンド(日本+世界のロボ関連株)」の『ロボット・テクノロジー関連株ファンドーロボテックー』が販売されています。

※ロボット・テクノロジー関連株ファンドーロボテックー / 大和証券

【基準価額】9,151円(3/23時点)
【純資産総額】約700億円

12月から運用開始で僅かな期間しかパフォーマンスを確認できないので良し悪しは判断しかねるところですが、投資を開始してから一向にパフォーマンスが向上していません。

また、Factsheet(運用報告書)を確認するとロボ関連は当然ですが、ITや資本財銘柄の比率も高いので正直、わざわざこのファンドでなくとも、同様セクターのインデックスに投資しておくえば良いのでは?とすら感じます。

これまでも「テーマ型」の投資信託(ミューチュアル・ファンド)は山ほど証券会社から販売されてきました。それは業界の横並びによるものもあるので、同テーマで単に販売会社の証券会社や運用会社は違うというだけで、テーマは良くともファンドパフォーマンスは奮わないというは多数存在します。

もし個人投資家がそのテーマが良いと感じるならば(もちろんリスクは高くなるものの)ダイレクトにその銘柄に投資すれば良いのでは?とすら感じます。

野村證券の『ロボ・ジャパン(円投資型)/(米ドル投資型)』は他2社とは違う??

正直、新規設定なのでパフォーマンスは分かりません。ただ結局、他2社の状況を見れば「テーマが良くともパフォーマンスには結びついていない」というのが現実です。

結局、売り買い両建て運用や株式や債券など伝統的資産と相関性が低い運用をするオフショアファンド(ヘッジファンド)と違うので、投資信託(ミューチュアル・ファンド)はマーケット次第だということです。

今回のロボ・ジャパン(円投資型)/(米ドル投資型)のファンドの特徴はシンプルに2つ。

・ロボット関連産業の日本株への投資(100〜150銘柄)
・円投資型と米ドル投資型の間でスイッチング可能

銘柄選定に際しては具体的に、ロボット、自動運転、AI(人工知能)、IoT(Internet of Things)、ロボット関連技術から波及するインフラ、サービスなども含むようです。そして銘柄選択の4テーマがこちら。

ロボ・ジャパン(円投:型):(米ドル投資型)3

1.)産業ロボット(ファナックなど)
2.)AIやIoT(NECやトレンドマイクロなど)
3.)自動運転(日産自動車やクラリオンなど)
4.)インフラ・サービス(セコムやサイバーダインなど)

モデルポートフォリオがこちら

ロボ・ジャパン(円投:型):(米ドル投資型)14

きっと安倍政権(国)が、ロボット関連事業を推進しているから、このようなテーマ型の投資信託(ミューチュアル・ファンド)がしきりに新規組成、販売されているのでしょうね。

ロボ・ジャパン(円投:型):(米ドル投資型)4

個人投資家はいい加減(日本だけのマーケティング手法である)「テーマ型」に踊らされる投資(資産運用)は止めた方が良いと思います。

 



オフショア投資入門書(マニュアル)を
無料進呈します

オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

関連記事

アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

最新個別ファンド情報有料メルマガ(525円/月)はこちらから ↓↓↓ こんにちは、K2 I

記事を読む

フィデリティ・欧州中小型株オープン ファンド・オブ・ザ・イヤー2013

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 投資信託(ファンド)で運用を

記事を読む

三井住友・豪ドル債ファンド

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 投資信託(ファンド

記事を読む

株式会社東芝 第60回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 債券(国債、社債)で金利を

記事を読む

野村未来トレンド発見ファンド(愛称:先見の明)

こんにちは、K2 Investment  投資アドバイザーの眞原です。 今回は11/27から野

記事を読む

野村グローバル・ロング・ショート

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 投資信託(ファンド)で

記事を読む

名古屋鉄道株式会社 第49回無担保社債

ランキング投票(クリック)お願いしますm(__)m  ↓↓↓↓↓ にほんブログ村 こんにちは、K

記事を読む

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコ・リラコース)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回の記事内容は『投資信

記事を読む

ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)!新興国株式ファンド投資のご参考に!

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回は老舗かつ純資産が大

記事を読む

TOPIX連動型上場投資信託〜日本株で純資産額が大きなインデックス投信〜

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回は投資信託の中でも純

記事を読む

  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら

    オフショア投資無料メルマガ

    『最新投資情報』と 『オフショア 投資情報』を具体的なファンド名を 用いて公開中。




    メールアドレスを入力後『登録』を押してください。

  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

  • k2-holdings.jpg
    k2-investment.jpg
    k2-assurance.jpg
    k2-partners.jpg
    goldmember_banner.jpg
    生命保険相談バナー
PAGE TOP ↑