ロボット・テクノロジー関連株ファンドーロボテックー

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。

今回は12/7から、大和証券で新規募集販売されている『ロボット・テクノロジー関連株ファンドーロボテックー』の情報です。

それでは確認してみます。

『ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-』
【基準価額】9,985円（12/18時点）
【純資産総額】222億円

このファンドの情報を確認する前に、同じような「ロボット関連ファンド」について少しお伝えします。

実は、去る8月にSMBC日興証券から同様の「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型/年2回決算型）」というファンドが新規組成、販売されています。

※グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型/年2回決算型）/SMBC日興証券

今回のこの大和証券から販売されている「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型/年2回決算型）」の内容を確認すると、ほとんど同じような「テーマ型投資信託（ミミューチャルファンド）」なので、証券業界がまた同テーマで足並みを揃えて営業攻勢をかけているのかな？という印象を受けます。

では、実際にSMBC日興証券から販売されて運用されているファンドのパフォーマンス状況はどうなのか？という点です。現時点では、基準価額は僅かながらに上昇していて純資産総額は2,400億円と順調に個人投資家の資金を集めているようです。

個人投資家にとっては、株式投資信託（ミューチャル・ファンド）なので、いつのタイミングで利益確定や損切りの売却をするのか？という点が重要になってきます。

それでは、この大和証券から販売されている投資信託（ミューチャル・ファンド）について確認します。

ファンドの特徴は、大き2つです。

・日本を含む世界のロボット関連企業への株式投資
・「作る」「運ぶ」「助ける・守る」の3テーマ性

関連企業としては具体的に資本財系メーカー、自動車や部品関連メーカー、ソフトウェア関連、ヘルスケア機器や関連サービスなどの業種の企業が取り上げられるようです。

モデルポートフォリオがこちら

モデルポートフォリオの数字が良いのは当然で（ファンド販売用資料なので）、国地域別などを確認すると米国（44％）、日本（26％）、ドイツ（7％）以下、欧州各国が続くようです。テーマとしては「ロボット関連」ですが、「米国株＆日本株＆ドイツ株」のファンドということですね。

そのロボット関連企業の企業業績見通しがこちら

モデルポートフォリオには大型銘柄のみならず中小型銘柄も組み入れて運用されます。この見通しでは世界株式（MSCI ACWI Index）を上回るというのを示すためのものです。

過去のシミュレーションパフォーマンス推移がこちら（実際、このファンドは新規組成で運用されるので、このようなシミュレーションは参考程度）

12年間のそれぞれの年間平均リターンで見ると、

モデルポートフォリオ：約18.7％
ロボット指数（ROBO-STOCX Global Robotics and Automation UCITS）：約14.4％
世界株式（MSCI ACWI Index）：約5.2％

とのことです。

上のSMBC日興証券のファンドの時にもこの「ROBO-STOCX Global Robotics and Automation UCITS」というインデックスが出てきました。

既に知っている人も多いですが、そもそも日本の投資信託（ミューチャル・ファンド）のほとんどが、インデックス（指数）を上回って運用できていない状況です。

ということは、パフォーマンスの割にコスト高の投資信託にわざわざ投資せずとも、例えば世界中のあらゆる資産へ投資できるオフショア資産管理口座からこういうインデックス（指数）にダイレクトに投資する方がコストは安いですし、いくらか個人投資家のぱパフォーマンスは良くりますね。

＜ROBO-STOCX Global Robotics and Automation UCITSのパフォーマンス推移＞

このインデックス（ETF）に組み入れられている上位銘柄がこちら

夏場にSMBC日興証券の「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型/年2回決算型）」で確認した銘柄組入比率をわずかに変更していますね。

今回大和証券もこのようなロボット関連ファンドを販売していますが、SMBC日興証券の「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型/年2回決算型）」と同様の推移になるのではないでしょうか。