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モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー2015(国内株式大型・国内株式中小型・国際株式型部門)

公開日: : まとめ

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。

今回は毎年恒例のモーニングスター社が年1回発表している「モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー2015」についてです。

モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー2015(国内株式大型・国内株式中小型・国際株式型部門)1(出典:モーニングスター社)

2014年のラインアップはこちら、

モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー2014(国内株式型・国際株式型部門)/まとめ
モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー2014(債券・高利回り債券型部門)/まとめ
モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー2014(国内REIT型・国際REIT型部門)/まとめ
モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー2014(バランス型・フレキシブル・アロケーション型部門)/まとめ

今回は、モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー2015(国内株式大型・国内株式中小型・国際株式型部門)の3部門をお伝えします。

〜国内株式大型 部門〜

<最優秀ファンド賞>
スパークス・新・国際優良日本株ファンド『愛称:厳選投資』

<優秀ファンド賞>
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)『愛称:NO.1』
優良日本株ファンド『愛称:ちから株』

〜国内株式中小型 部門〜

<最優秀ファンド賞>
三井住友・げんきシニアライフ・オープン

<優秀ファンド賞>
MHAM新興成長株オープン『愛称:J-フロンティア』
日本好配当リバランスオープン
ニッセイ JPX日経400アクティブファンド
女性活力日本株ファンド

〜国際株式型 部門〜

<最優秀ファンド賞>
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』
 
<優秀ファンド賞>
フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
インベスコ 世界先進国株式オープン Bコース
T&Dインド中小型株ファンド『愛称:ガンジス』
米国成長株式ファンド
JPMグローバル医療関連株式ファンド
メディカル・サイエンス・ファンド『愛称:医療の未来』
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

と、2014年からラインナップが変わっていないというのもありますが、その点では、中には良い運用が出来ているファンドもあるということですね。ただ、それでも医療関連ファンドの名前が多いのでそのセクター寄与があったファンドが上がっているだけで、継続して2016年もパフォーマンス維持ができるのかというのはまた別の話でしょう。

次回は、他の部門についてお伝えします。

(カバー写真:モーニングスター社)



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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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