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モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー2015(国内株式大型・国内株式中小型・国際株式型部門)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。

今回は毎年恒例のモーニングスター社が年1回発表している「モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー2015」についてです。

モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー2015(国内株式大型・国内株式中小型・国際株式型部門)1(出典:モーニングスター社)

2014年のラインアップはこちら、

モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー2014(国内株式型・国際株式型部門)/まとめ
モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー2014(債券・高利回り債券型部門)/まとめ
モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー2014(国内REIT型・国際REIT型部門)/まとめ
モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー2014(バランス型・フレキシブル・アロケーション型部門)/まとめ

今回は、モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー2015(国内株式大型・国内株式中小型・国際株式型部門)の3部門をお伝えします。

〜国内株式大型 部門〜

<最優秀ファンド賞>
スパークス・新・国際優良日本株ファンド『愛称:厳選投資』

<優秀ファンド賞>
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)『愛称:NO.1』
優良日本株ファンド『愛称:ちから株』

〜国内株式中小型 部門〜

<最優秀ファンド賞>
三井住友・げんきシニアライフ・オープン

<優秀ファンド賞>
MHAM新興成長株オープン『愛称:J-フロンティア』
日本好配当リバランスオープン
ニッセイ JPX日経400アクティブファンド
女性活力日本株ファンド

〜国際株式型 部門〜

<最優秀ファンド賞>
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』
 
<優秀ファンド賞>
フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
インベスコ 世界先進国株式オープン Bコース
T&Dインド中小型株ファンド『愛称:ガンジス』
米国成長株式ファンド
JPMグローバル医療関連株式ファンド
メディカル・サイエンス・ファンド『愛称:医療の未来』
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

と、2014年からラインナップが変わっていないというのもありますが、その点では、中には良い運用が出来ているファンドもあるということですね。ただ、それでも医療関連ファンドの名前が多いのでそのセクター寄与があったファンドが上がっているだけで、継続して2016年もパフォーマンス維持ができるのかというのはまた別の話でしょう。

次回は、他の部門についてお伝えします。

(カバー写真:モーニングスター社)



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    • 眞原郁哉

      兵庫県神戸市出身。

      同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社(リテール営業)。その後、K2Holdings(K2Investment/K2Partners)に参画。投資アドバイザーとしてクライアントにより客観的にマクロ/ミクロ経済を踏まえて資産運用の情報発信、コンサルティングできることにやりがいを感じています。

      趣味はジム(筋トレ)、哲学、遺跡(世界遺産巡り)、旅行、映画、ネットサーフィン、珈琲、陰謀説の妄想。本格的に筋トレを開始してから、ほとんどお酒を飲まなくなりました。近いうちに格闘技(KravMaga)を開始したい。

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