テトラ・エクイティ/三井住友銀行 〜コロナショックでリターンが良かった投資信託（ミューチャル・ファンド）〜

こんにちは、真原です。

今回は3月のコロナショック時を経てもパフォーマンスが良かった投資信託（ミューチャル・ファンド）について。

去る3月のマーケット状況などについては、これら過去の動画に譲るとして・・・、

今回取り上げるのは、三井住友銀行で販売されている「テトラ・エクイティ」という投資信託（ミューチャル・ファンド）です。

では早速、基準価額と純資産総額の推移から。

（出典：三井住友AM HP）

2019年11月運用開始なので、短期的なトラックレコードしかありませんが、現時点では、

【基準価額】13,423円（2020/6/2時点）
【純資産総額】約240億円

となっていて、運用開始時からは＋34％程度で推移しています。

さて、この投資信託（ミューチャル・ファンド）「テトラ・エクイティ」ですが、投資対象は米国株式指数の「S&P500株価指数先物」です。

常々、もしこのブログ読者のみなさん個人投資家が、株式資産で投資や資産運用を自身でするならば、

• 信用取引口座
• 先物取引
• オプション取引
• インバース型ファンド

を活用しないと、マーケットでは勝負にならないと散々言い続けている訳ですが、日々トレードスクリーンに張り付き、秒単位や1時間や1日単位などで取引をする個人デイトレーダーや日計りをするような「投機家（スペキュレーター）」ではない方々（＝つまり、中長期の投資家（インベスター））にとっては、これらの方法は、なかなか手が出しにくいと思います。

「先物」取引について、非常に分かりやすくまとまっているのでこちらも参照してみてください。

「先物」は、ようは「売り」でリターンをあげれます、ということ。

そして、S&P500のトレンドに応じて、4つの戦略とポジションで売買をしています。

1.）日中トレンド戦略（買建て・売建て）

2.）月初トレンド戦略（買建て）

3.）月中トレンド戦略（買建て・売建て）

4.）月末トレンド戦略（買建て・売建て）

S&P500指数（米国株）は、投資資産として必ず持っておいた方が良いので、海外積立投資（元本確保型プラン）で投資している個人投資家も多いですが、こうした国内オンショアの投資信託（ミューチャル・ファンド）でも珍しくいいファンドもあるな、と感じました。

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【資産運用基礎】2000年以降、S&P500指数で最もパフォーマンスの良い銘柄トップ10〜最も手堅い資産形成は「S&P500連動140％元本確保型の海外積立投資」〜