「世界優先証券ファンド」とはどのような商品ですか？
公開日：
:
最終更新日：2021/02/09
日本の投資信託（ミューチャル・ファンド）やETF
<Q.>(5/22)
「世界優先証券ファンド」とはどのような商品ですか？初心者です。
分かりやすく教えて頂けませんでしょうか。
＜A.＞
はじめまして、K2 Investment の眞原と申します。
ご質問にお答え致します。
ファンドはこちらでお間違い無いでしょうか？
＜世界優先証券ファンド（為替ヘッジあり/限定追加型）＞
【基準価額】10,412円（5/22時点）
【純資産総額】162億円
【分配金/月々】210円
【分配金累計額】870円
まず、優先証券とは「劣後債（債券一種）」のようなものです。金融機関が資金調達の為に発行していて、議決権が無い点（債券に近い性質）や償還期日が決まっていない（株式に近い性質）という両側面を持っている金融商品（有価証券）の1つです。
各金融機関の資本規制対策の為、近年発行が増加しています。
同様の資産としては、優先出資証券や劣後債などが挙げられます。
また、「世界優先証券ファンド」の特徴については、別途私がまとめているブログ記事があるので、併せてこちらをご覧頂ければと思います。
※『眞原郁哉の海外投資ブログ（世界優先証券ファンド（為替ヘッジあり/限定追加型））』について
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オフショア投資とは：日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国（オフショア）に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。
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