グローバルREITオープン(資産成長型)

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こんにちは、K2 Investment のマハラです。

投資信託（ファンド）で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は三井住友銀行が現在（4/17〜28）新規募集販売、野村アセットマネジメントが運用をする『グローバルREITオープン(資産成長型)』の情報です。

実はこのファンドの毎月分配型（グローバルREIT オープン）は既に運用がされており、今回は新たに「資産成長型（年2回決算）」として、三井住友銀行から新規で販売される流れです。この背景には三井住友銀行としては今年から始まったNISA(少額投資非課税制度)の活用を促す狙いがあると思いますが、ファンド運用としては二番煎じな感が否めません。

＜グローバルREIT オープンのパフォーマンス＞

直近の基準価額：4,924円（4/17） 

設定来分配金額累計：7,530円（3月末時点）

純資産総額：約903億円

運用開始が2005年2月からなので分配金込みの運用での基準価額は12,454円で年間平均リターンとしては約2.4％程度になっています。さて、今回はこのファンドと同様のファンドが、資産成長型（年2回決算型）として販売されます。特徴を確認します。

1.)世界各国のREITへの投資

2.)為替ヘッジなし

3.)「グローバルREITオープン」と「グローバルREITオープン（資産成長型）」の2つでスイッチング可能

単純にREIT資産の上昇がファンドパフォーマンスに寄与しますという事です。

世界中のREITについてがこちら。

マーケット規模から考えた場合、単純にREITと言えば、米国REITを指すと言っても過言ではありませんね。

＜世界REITの国・地域別構成比＞

REIT価格の変動要因がこちら。

REIT資産は株式や債券とは異なる性質と言われる事がありますが、ヘッジファンド（オフショアファンド）やオルタナティブ資産とは異なり、相関性でいうと株式その相関性は十分あるので、投資する際には分散の観点から注意が必要です。

最後にこのファンドのマザーファンド（グローバルREITオープンと同様）のポートフォリオを確認します。

＜セクター・地域別＞

＜REIT組入別＞

このファンドのようにNISA用として毎月分配型ではなく、同様のファンドで＜資産成長型＞などの年2回決算型の新規設定ファンドが相次いでいますので、投資信託（ファンド）で資産運用をしている投資家は、そのパフォーマンス推移を確認した上で投資判断をしたいものですね。

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