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新光US-REITオープン 愛称:ゼウス

公開日: : 最終更新日:2021/02/10 日本の投資信託(ミューチャル・ファンド)やETF

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初めまして、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をする投資家に役立つ情報を発信していきますので、宜しくお願いします。

記念すべき、第1回目のブログ記事としては・・・

直近、弊社でクライアントからの質問が多いREIT系投資信託、新光投信の『新光US-REITオープン 愛称:ゼウス』をご紹介します。

REIT(日本語では不動産投資信託と呼ばれ)の性質上は、そもそも株式投資と同様にハイリスクハイリターンであるにも関わらず、証券マンや銀行員のセールストークによって『株式と債券の間の性質で、比較的安定した収益を上げる』という一種の刷り込みをされて、勘違いをしている投資家が多い資産です。

そもそも世界REIT市場自体の市場規模は株式市場に比べて小さく、市場を占める比率は北米にかたよっている為に、グローバルREIT系投資信託は、主に米国REIT市場の資金の流出入によって大きな価格変動幅が生じます。また株式投資はリスクマネーの受け皿であるのは当然なのですが、REIT市場も株式市場と同様の動きをすることが多いのでリスクマネーの流入出によって株式投資と同様に価格変動が大きくなります。

REIT市場と株式市場の時価総額を見てみると、以下の通り。

               (時価総額)(上場企業数やシェア)

世界REIT市場           約54兆円 

北米REIT市場(うち米国が95%以上)  約34兆円  世界の市場規模の約60%を占める

豪州REIT市場           約10兆円  世界の市場規模の約10%を占める 

J-REIT市場(日本のREIT市場)  約2.5兆円  世界の市場規模の約6%(約40銘柄のみ)

北米REIT市場の上位セクターを見ると、

ショッピングモール(商業施設)約28%

賃貸住宅18%

オフィスビル15%

医療・介護施設約13%

・・・その他

これらが上位となっている。

〈参考〉

東京証券取引所         約290兆円   約2,100社

ニューヨーク証券取引所     約1,000兆円  約2,300社

香港証券取引所         約210兆円   約1,300社

では、具体的に新光投信の『新光US-REITオープン 愛称:ゼウス』についてのポートフォリオ業種構成を見てると、

スクリーンショット 2012-06-15 16.44.30.png
そうです!お気づきの通り、ほとんど北米REIT市場上位セクターのポートフォリオです。

参考指標が下記の様にFTSE NAREIT All Equity REITsであり、これに準じた業種構成だからということ。)

そして、All Equity REITsとは、株式型のREITですので株の値動きと同じようなものになります。

スクリーンショット 2012-06-15 16.47.30.pngつまり、リスクマネーが流入して米国株式市場が上昇する場合にはREIT指数も押し上げられ、この『新光US-REITオープン 愛称:ゼウス』の運用は向上すると言い換える事が出来まし、一方で逆の動きをすれば、押し下げ要因になります。

『新光US-REITオープン 愛称:ゼウス』

基準価格     4250円(6/14現在)

毎月の分配金   90円

スクリーンショット 2012-06-15 16.49.12.png
こちらを見ても分かるように(特に分配金の欄の▲90)分配金は完全にたこ足分配(元本取り崩し)でまかなわれています。つまり「分配金を出す以上に運用益を上げて基準価格が上昇しなければ、投資家が投資リターンを得られずに自身の元本取り崩しになり続けています」と冷静に考えれば分かるのですが、証券マンや銀行員の様々なセールストークに乗って投資される方が多いのが現状です。

最後に、先日のニュース記事です。

※米国で住宅の損きり売却が加速ー差し押さえ上回る勢い

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M4WZ916K50Y901.html (Bloomberg
より)

証券マンや銀行員から『米国不動産市況の回復』や『REITの高配当利回り』などのセールストークを耳にしたら、是非この記事を思い出して下さいね。

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    • 眞原郁哉

      兵庫県神戸市出身。

      同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社(リテール営業)。その後、K2Holdings(K2Investment/K2Partners)に参画。投資アドバイザーとしてクライアントにより客観的にマクロ/ミクロ経済を踏まえて資産運用の情報発信、コンサルティングできることにやりがいを感じています。

      趣味はジム(筋トレ)、哲学、遺跡(世界遺産巡り)、旅行、映画、ネットサーフィン、珈琲、陰謀説の妄想。本格的に筋トレを開始してから、ほとんどお酒を飲まなくなりました。近いうちに格闘技(KravMaga)を開始したい。

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