(締切迫る!)【オフショアファンド情報】米ドル建て 5年満期 「固定金利(3.5%)」元本確保型ファンド
こんにちは、眞原です。
今回は、オフショアファンド情報。
最も保守的な「元本確保型(満期時に損が生じない運用方法)ファンド」の「固定金利(3.5%)」です。
ちなみに「元本確保型」の運用方法については、下記動画(40秒辺りから)の「1.固定金利元本確保ファンド」の説明部分ですね。
併せてこちら↓も
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この固定金利の金利についてですが、足元では「3.5%/年間」で運用できますが、実は今後投資する場合には来る2月1日からこの金利が「3.0%/年」に下がります。
なので【米ドル建て 5年満期 「固定金利(3.5%)」元本確保型ファンド】への投資を既に検討されている方は急いだ方が良いでしょう。
現行、5年満期「固定金利(3.5%/年)」の過去の金利推移は・・・、
2019年2月以降:3.0%
〜2019年1月末迄:3.5%(現行)
〜2018年5月:2.5%
〜2016年6月:3.0%
〜2015年1月:3.25%
〜2014年8月:3.5%
〜2014年3月:4.25%
と、市場の金利水準とマーケット状況を反映させて上げ下げしながら運用されています。
2月からは「3.0%」なので、1月中に今の金利水準である「3.5%」で投資しておいた方が、お得なのは言うまでもありません(満期まで確定金利ですし)。
同ファンドの投資条件としては、
最低投資額:USD10,000(約110万円)
通貨:USDのみ
金利:2.5%/年(3年満期)、3.5%/年(5年満期)
申込期限:〜1/31(木)
改めてですが「最もローリスク且つローリターンな運用(満期まで投資する前提であれば、ほぼリスクはゼロに近い・・・、挙げるならカウンターパーティーリスクくらい)」です。
もし、この元本確保ファンドに対して「リスクが心配」などと(主観で)感じる方は、ハッキリ言って『投資(資産運用)に向いていない』ので、ゼロ金利の預貯金だけしておく方が良いでしょう(当然ゼロ金利の銀行預金なので預金資産が殖える訳がありませんし、むしろATM手数料を差し引かれるとマイナス金利じゃ・・・)。
詳細な日本語資料を見たい場合は、いつものように
こちら
(「「固定金利元本確保型ファンド資料希望」と明記)
からご連絡ください。
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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。
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