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モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー2014(債券・高利回り債券型部門)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は前回に引き続き、モーニングスターから発表された『ファンド・オブ・ザ・イヤー2014(債券・高利回り債券型部門)』の情報です。

高利回りといえばハイ・イールド債券、エマージング債券などのファンドがありますが、これらのファンドは海外積立投資やNISAなど積立投資で積極的に積立投資していきたい資産の1つですね。

それでは今回のアワードを確認してみましょう。

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【債券型 部門】

<最優秀賞>

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹)


<優秀賞>

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

短期豪ドル債券オープン(毎月分配型)

パン・パシフィック外国債券オープン

ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー(愛称:BR Win)

DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)(愛称:円債くん)

ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

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【債券型 部門】


<最優秀賞>

野村 インド債券ファンド(毎月分配型)


<優秀賞>

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

DIAM 新興資源国債券ファンド(愛称:ラッキークローバー)

DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)

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次回以降は、REITやその他資産のファンド部門です。

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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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    • 眞原郁哉

      兵庫県神戸市出身。

      同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社(リテール営業)。その後、K2Holdings(K2Investment/K2Partners)に参画。投資アドバイザーとしてクライアントにより客観的にマクロ/ミクロ経済を踏まえて資産運用の情報発信、コンサルティングできることにやりがいを感じています。

      趣味はジム(筋トレ)、哲学、遺跡(世界遺産巡り)、旅行、映画、ネットサーフィン、珈琲、陰謀説の妄想。本格的に筋トレを開始してから、ほとんどお酒を飲まなくなりました。近いうちに格闘技(KravMaga)を開始したい。

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