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TPP戦略株式ファンド

公開日: : 最終更新日:2015/08/08 東海東京証券

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は11/1から運用が開始され、東海東京証券から新規募集販売されていた『TPP戦略株式ファンド』の情報です。

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投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家にとって、馴染み易いようにと、このような「テーマ性」を重視して募集販売されるファンドの典型です。「分かる(知っている)」=「良いパフォーマンスを上げる」は必ずしも成り立たないので気をつける必要があります。

このファンドの特徴がこちら。

1.)TPP(環太平洋経済連携協定)を含む経済連携協定から恩恵を受けられる環太平洋地域の株式への投資

2.)I外貨資産に対しては原則為替ヘッジなし

3.)年4回決算

ファンドの運用が開始しましたが、新規募集時にはどのようなポートフォリオ構成(銘柄など)が明示されていなかたので、投資家は「TPPで恩恵を受ける株式へ投資出来るのかぁ〜」という程度で選ばれたのでしょうか・・・。

1.)TPP(環太平洋経済連携協定)を含む経済連携協定から恩恵を受けられる環太平洋地域の株式への投資

完全にこの「テーマ性」への投資になります。

まず「TPP」をこちらで確認しましょう。

スクリーンショット 2013-11-03 14.38.48.png

このような経済連携協定の場合には、各国の政治レベルでの話合いですので、今後のTPP関連の政治動向に注意が必要となります。

こちらが各国の思惑とそれぞれの国の注目セクター。

スクリーンショット 2013-11-03 14.37.03.png

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1つの経済圏が出来上がる話なので、企業レベルの前に政治レベルでの話し合いです。このファンドは「日本の株式を含む」世界の株式なのでTPPも含め各国の地政学リスクや景気動向などからの影響も受ける事を忘れてはいけないですね。

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このような「テーマ性」のファンドは、販売する方(証券マン)からするとセールストークを組み立てやすいファンドとなります。また今回の場合には、実際に運用開始後にどのような銘柄や国が組み込まれてファンド運用をされているのかが分かるので、投資を考える際には月次レポートを確認してからでも良いのではないでしょうか。また、今後も「テーマ性」重視のファンドは多数新規設定募集販売されますが、テーマのみに乗らないように気をつける必要もあると思います。



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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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