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2017年は既にプラス16%台の森林ファンド(オルタナティブ=代替資産への投資)

こんにちは、眞原です。

今回は、2月に取り上げた「森林ファンド」の約半年経過のアップデート情報です。

株式や債券投資とは低相関性!4年間で51%リターンの森林投資のオルタナティブ・ファンド!

株式や債券との相関性が無いオルタナティブ(代替投資)である「森林ファンド」ですが、株式や債券などの上下のブレ幅(ボラティリティ、リスク)が高い「伝統的資産」とは違って「非伝統的資産」と呼ばれます(リスクが低い一方で流動性も相対的には低くなる傾向)。

さて、投資家が投資判断をする際に重要な要素は、オフショアファンドの過去のFactsheet(運用報告書)の実際のパフォーマンス数値です。

それでは、早速見ていきましょう。

<運用開始以来のパフォーマンス数値>
2013年:+13.1%/年
2014年:+15.0%/年
2015年:+9.5%/年
2016年:+13.5%/年
2017年:+16.01%/年(〜8月末迄)
1月:+0.42%
2月:−1.62%
3月:+1.45%
4月:+2.73%
5月:+4.06%
6月:+2.66%
7月:+4.11%
8月:+1.33%
//////////

と確認できるように、

2013年からの4年8ヶ月の運用単純リターン合計は「+67.11%」

またプラスリターン月のパーセンテージは、

「92.8%」

と安定的にポジティブパフォーマンスを上げ続けていることが分かります。

2017年8月までで既に+16%台なので、仮に2017年1月から3,000万円投資していれば、

1月時点での投資額:3,000万円
→8月での末時価   :3,483万円(+483万円)

になってます。

2月のブログで記載のように「森林ファンド」の運用戦略としては、オルタナティブ資産でローリスク系ファンドに分類できます。

ローリスクでこのリターンが結果なので既に投資している個人投資家の満足度も高く、また今年上期に行った弊社セミナーでの人気も高いのは事実で、これからも個人投資家にとっては「中長期(最低でも3〜5年)」での投資資産として良い投資先になっていくでしょう。

最後に、もし具体的なこの「森林ファンド(オルタナティブ)」の詳細やFactsheet(運用報告書)をご希望の場合には、いつものようにお気軽に↓

こちら

からお問合わせください(「森林ファンド詳細希望」と明記ください)。



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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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