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2017年上期で既にプラス11%台のロング(買建)オンリーのオフショアファンド

公開日: : 最終更新日:2017/07/18 オフショア投資(ヘッジファンド・オフショアファンド)

こんにちは、眞原です。

今回は、ロング(買建)オンリーのオフショアファンド(ヘッジファンド)のパフォーマンス状況について。

ちょうど1年前くらいにこちらの記事でも取り上げましたが、そのアップデートです。

オフショアファンドMTG(2016年リターンは+41.28%(7月時点)、2006年設定来トータルリターン+487%のオフショアファンド)

さて、百聞は一見にしかず・・・まずは2008年からの投資家にとっての具体的なパフォーマンス(各フィー控除後の投資家のネットリターン)数値を確認します。

2008年:-22.7%
2009年:+46.7%
2010年:+82.4%
2011年:+32.7%
2012年:+38.6%
2013年:+5.0%
2014年:+15.7%
2015年:-20.6%
2016年:+22.5%
2017年:+11.7&
1月:+0.02%
2月:+7.24%
3月:+0.25%
4月:+1.47%
5月:+2.4%
6月:近日リリース予定

と2017年は5月までのパフォーマンス数値がFactsheet(運用報告書)で公開されています。

このロング(買建)オンリーファンドの運用開始時は2006年からでより具体的な数値を見ると、

例えば、

トータルリターン:539%(2006年から)
プラスリターン月の確率:68%(93/137ヶ月)
最下落時パフォーマンス:−39.7%

さらに、

年率平均リターン:19.6%
年率平均リスク:25.7%

とハイリスク・ハイリターン系のオフショアファンドの中でも良い運用とその結果(パフォーマンス)を出せています。

このロング(買建)オンリーのオフショアファンドの投資対象と戦略としては、

株式(4倍レバレッジ)
債券(10倍レバレッジ)
コモディティや為替のオプション
保険証券(CATボンド)など

運用戦略と投資先としては150の銘柄18のマーケットセクター(総マーケット数は100以上)に分散投資、株式は4倍、債券(格付AAA)は10倍レバレッジをかけて運用している「ロングオンリー(買建)」のオフショアファンドです。

例えば2017年から10万ドル(1,000万円)投資している投資家であれば、5ヶ月の間に、

USD100,000(約1,000万円)→ USD111,700(約1,170万円)

となっている計算です。

ハイリスク・ハイリターンな運用としては順調でしょう。

具体的なオフショアファンド名やFactsheet(運用報告書)などより詳しいをご希望の場合には、いつでもお気軽にこちらから「ロングオンリーファンド資料希望」と明記してご連絡ください。



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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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