K2 Partners ビジネスパートナー募集中。証券マン、保険マン、FP、会計士、不動産コンサルタントなど

ニッセイAI関連株式ファンド(愛称:AI革命)為替ヘッジあり/なし

こんにちは、眞原です。

今回は2016年11月から運用されている「ニッセイAI関連株式ファンド(愛称:AI革命)為替ヘッジあり/なし」の情報です。既に運用開始から6ヶ月が経過しているので、投資するかどうか一定の判断材料の1つに成りえます。

(出典:ニッセイアセットマネジメント HP)

【基準価額】11,855円(為替ヘッジあり)/11,656円(無し)(2017/6/26時点)
【純資産総額】約539億円/約572億円(同上)

為替ヘッジの有無によって若干のパフォーマンスや純資産総額の違いはあれど、この投資信託(ミューチャル・ファンド)の運用開始6ヶ月でおおよそ16〜18%上昇しているという状況で推移して、純資産総額も合計で1,100億円を越えてきています。

6ヶ月間で16〜18%のリターンというのは良い水準なので、自身の目標に合わせて「まずは売却して利益確定のタイミング」でしょう。

主観的に「まだ上がる逆に下がる」という賭け(ギャンブル)ではなくて、特に株式投資信託の場合には、売却しない限り利益損益確定ではないので、「自身の目標リターン(もしくは下落率何%)」に従って客観的に利益確定や損切をしない限り、単に相場の上げ下げ投機(スペキュレーション)をしているだけになります。

※株は上昇が続けば下落間近、下落が続けば上昇間近?(ギャンブラーの誤謬)

<為替ヘッジあり基準価額推移チャート>

<為替ヘッジなし基準価額推移チャート>

この投資信託(ミューチャル・ファンド)の具体的な組み入れ業種、投資先国や銘柄がこちら

<組入業種と国地域>

<具体的な上位組入銘柄>

組入銘柄の中身を確認すると、組入全体としてもほとんどが米国株(87.5%)で、上位個別銘柄でも米国株が上位を占めていて、ちなみにほとんどの銘柄で最高値を伺う株価推移をしています(是非、個別銘柄を検索してみてください)。

つまり、この「投資信託(ミューチャル・ファンド)設定と運用開始のタイミングがたまたま良かった」と言えます。

個別銘柄のみならずインデックスでも同じことが言え、この投資信託(ミューチャル・ファンド)が投資しているようなIT関連銘柄(AI関連)が多いNASDAQ市場のみならず・・・、

<NASDAQ Index>

<Dow Jones Industrial 30>

<S&P500 Index>

米国株式3市場ではほぼほぼ最高値圏で推移している以上、この投資信託(ミューチャル・ファンド)も上昇していて当然なのです。逆に、今後この最高値圏から一旦の下落調整が入ると当然この投資信託(ミューチャル・ファンド)も下落します。

当面、米国株式市場は「まだ強い(上昇する)」と見方もありますが、その「最高値がいつなのか?」「下落時はいつなのか?」ということを図っても全く意味がなく(誰もそれが分からないから)、まして日本人個人投資家の多くの傾向は「下落し始めてからようやく損切をする傾向が強い」ので、まずは自身のリターンに即して利益確定の売却をしましょう。

それにしても、下記のように同じような投資信託(ミューチャル・ファンド)ばかりがここ数年で販売されている現実を見ると、日本の証券会社や銀行の「横並び投資信託(ミューチャル・ファンド)販売姿勢」というのは、本当に変わらないのだなと思います。

※AI日本株式オープン(絶対収益追求型)<愛称:日本AI>

※ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)−AI新時代−

※GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 (愛称:AI ブレイン) Aコース(為替ヘッジあり)/ Bコース(為替ヘッジなし) 

※野村グローバルAI関連株式ファンド(Aコース為替ヘッジあり/Bコース為替ヘッジなし)

※グローバルAIファンド(賢い個人投資家は証券会社の投信販売の「テーマ」に飛びつくべからず)

※GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)





海外積立投資入門書(マニュアル)を
無料進呈します

毎月の余剰資金から少額ずつ(100ドルから)の積立をしていくことで、ドルコスト平均法と複利運用を使った資産形成をすることができます。
海外積立投資には以下の4つの種類があります。

  • 最高5%上乗せボーナスを最初にもらった上で、200本のオフショアファンドで積立
  • 10年後(満期)に100%の元本確保をした上で、S&P500で積立
  • 15年後(満期)に140%の元本確保をした上で、S&P500で積立
  • 20年後(満期)に160%の元本確保をした上で、S&P500で積立

関連記事

東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)愛称:円奏会(「円資産ばかりで大丈夫?」)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回は既に運用開始から4

記事を読む

マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド

最新個別ファンド情報有料メルマガ(525円/月)はこちらから ↓↓↓ 投資信託(ファンド)

記事を読む

優良日本株ファンド(愛称:ちから株)ファンド・オブ・ザ・イヤー2013

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 投資信託(ファンド)で

記事を読む

LVMH(ルイヴィトン)株の上場来高値更新とピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヶ月決算型)

こんにちは、投資アドバイザーの眞原です。 今回は、パリ市場に上場していているLVMH(ルイヴィ

記事を読む

確実な0%を取るか、資産運用で3〜5%を目指すか〜老後資金準備について〜

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回は、退職後(老後)資

記事を読む

グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム)

こんにちは、眞原です。 今回は、これまでにご相談頂いた投資信託(ミューチャル・ファンド)、SB

記事を読む

運用目標リターン金額(年間平均リターン目標)を決めること

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回は、資産運用初心者が

記事を読む

野村證券と大和証券の中国株ファンドがサスペンド(売買停止)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 中国マーケット(上海総合

記事を読む

USD75,000(約750万円)で年間平均リターン10−12%を目指すポートフォリオは?

こんにちは、眞原です。 今回は、実際に頂いたご相談(ご質問)から。 その方のお考えは主に

記事を読む

そもそも、資産運用を始めにはどうすれば良いか?(これから資産運用を始める人へ)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回は、資産運用初心者の

記事を読む

  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら

    オフショア投資無料メルマガ

    『最新投資情報』と 『オフショア 投資情報』を具体的なファンド名を 用いて公開中。




    メールアドレスを入力後『登録』を押してください。

  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

  • k2-holdings.jpg
    k2-investment.jpg
    k2-assurance.jpg
    k2-partners.jpg
    goldmember_banner.jpg
    生命保険相談バナー
PAGE TOP ↑