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グローバル・コア株式ファンド(米ドル建て/円建て)

こんにちは、眞原です。

今回は、6/1からSMBC信託銀行やSMBC日興証券から販売されている投資信託(ミューチャル・ファンド)「グローバル・コア株式ファンド(米ドル建て/円建て)」について。

(出典:SMBC信託銀行 HP)

正直何てことのない、世界株式への投資をしている投資信託(ミューチャル・ファンド)ですが、特徴としては、

・計量的に銘柄分析をして投資銘柄を選定したポートフォリオで運用

です。

具体的には、

AI(人工知能)を活用して、24時間(365日)体制で情報収集して解析しているそうですが・・・、今さら過ぎて「そうですか・・・」程度の感覚です。というのも、オフショアファンド(ヘッジファンド)の運用においては当然の銘柄選定方法だからです。

計量的アプローチのテーマが「企業ファンダメンタルズ」「市場心理」「マクロ・テーマ」の3つから点数化しているそうです。

そして、もろもろを考慮してポートフォリオを構築して運用されています。

実際にこの投資信託(ミューチャル・ファンド)が投資する投資先ファンドのポートフォリオがこちら(組入れ銘柄:777銘柄)

大してポートフォリオに差を感じないので、もはや単に世界インデックスファンド(MSCI World Indexなど)への投資で十分じゃないかという気がしてしましますが・・・。

そのインデックスを上回るパフォーマンス推移だからこそ、この投資信託(ミューチャル・ファンド)へ投資する意義があるということのようです。とは言え、どうしても投資したい個人投資家は、この投資信託(ミューチャル・ファンド)が投資するBlackRock Systematic Global Equity Fundオフショア資産管理口座から投資すれば良いのでは?と思ってしまうのですが・・・。

まだ運用が始まっていないのでなんとも言えませんが、わざわざ新規投資でなくとも一定の運用成果を見極めてから投資を考える方が良いでしょう。

唯一、この投資信託(ミューチャル・ファンド)の良い点は「米ドル建て」で投資できる点です(さすが旧Citibank)。

今月は為替手数料無料などの限定サービスをヤッているSMBC信託銀行なので、そちらの情報もまた追ってこのブログに記したいと思います。



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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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