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ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)

公開日: : 野村證券

こんにちは、眞原です。

今回は5/8-19で野村證券から新規募集販売されている投資信託(ミューチャル・ファンド)「ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)」の情報です。

(出典:野村證券 HP、以下同様)

とことん日本の証券会社や銀行が販売する「テーマ型」の投資信託(ミューチャル・ファンド)の流行りは、「ビッグデータ、AI、ロボット、IoT」などに集約されているここ数年の動きです。

先月にもちょうど大和証券からも同じように流行りの「テーマ型」の投資信託(ミューチャル・ファンド)が販売されていましたね↓

・ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)−AI新時代−

「流行り」に流されやすい上、自分は初心者だから・・・、言われたままに・・・というエクスキューズが多い個人投資家は、何時まで経っても「自分で判断できない(相談できない)」ままになると思うので、自分自身でしっかり情報を得て、そして考えて、相談して資産運用できるようになりましょう。

※カモネギ個人投資家にならないために!まずは証券マンや銀行員に「オススメや流行りの投資信託」を尋ねるのを止めましょう

さて、今回の「ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)」ですが、投資信託(ミューチャル・ファンド)の特徴は、

・ビッグデータを活用した米国中小型株への投資

です。

FacebookやGoogleを始めそれらを用いて集まる「あらゆるデータ(ビッグデータ)」が資源と同様に「非常に重要なモノ」となっている昨今です。

上のグラフのデータについて、過去に私もこのブログで情報発信していましたね↓

※2016年、たった60秒間における世界のインターネットサービス利用状況〜グローバルテクノロジー産業の積立投資は必至?〜

さて、その溢れるビッグデータ情報の中にも投資に関する情報があり、それらについてはとても人間だけが情報収集、分析、解析ができませんが、そこに投資リターンを得るチャンスがあると考えたのがこの投資信託(ミューチャル・ファンド)。

情報収集や分析方法は様々あるようですが、約2,500社の投資候補銘柄について約50の評価項目で分析して銘柄を選択するようです。

特にこの投資信託(ミューチャル・ファンド)が米国の中小型株に特化して投資する理由としては、カバレッジ率が低い結果(アナリストが多数付いて分析していない)、投資魅力があるのに放置されている銘柄があり、ビッグデータやAIを用いてそれらへ投資できるから、とのことです。

具体的なモデルポートフォリオの投資先の業種と上位銘柄がこちら

中小型株なので、M&A(買収)によって大きく値上がり益(買収プレミアム)などの可能性も期待できるとのことで投資しているようです。

最後にこの投資信託(ミューチャル・ファンド)と同じ運用戦略の「米ドル建て」のパフォーマンス推移です。

毎度のことですが、新規の投資信託(ミューチャル・ファンド)だから何か真新しい、良いパフォーマンスなどということではなく「良いファンド=ベンチマーク(市場平均)以上のパフォーマンスを中長期で上げ続けているファンド」です。

なので個人投資家は、過去のマーケット変動がある時にどういう動きをしていたか分からない=トラックレコードがない新規組成のでなく、運用状況を数年見た上で投資判断をすれば良いと思います。

もし、この投資信託(ミューチャル・ファンド)が「良いファンド」であれば、このチャートのようにずっと上がっていくのですから。



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過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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