ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド（為替ヘッジあり/為替ヘッジなし）

こんにちは、眞原です。

今回は5/8-19で野村證券から新規募集販売されている投資信託（ミューチャル・ファンド）「ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド（為替ヘッジあり/為替ヘッジなし）」の情報です。

(出典：野村證券 HP、以下同様)

とことん日本の証券会社や銀行が販売する「テーマ型」の投資信託（ミューチャル・ファンド）の流行りは、「ビッグデータ、AI、ロボット、IoT」などに集約されているここ数年の動きです。

先月にもちょうど大和証券からも同じように流行りの「テーマ型」の投資信託（ミューチャル・ファンド）が販売されていましたね↓

・ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド（為替ヘッジあり/為替ヘッジなし）−AI新時代−

「流行り」に流されやすい上、自分は初心者だから・・・、言われたままに・・・というエクスキューズが多い個人投資家は、何時まで経っても「自分で判断できない（相談できない）」ままになると思うので、自分自身でしっかり情報を得て、そして考えて、相談して資産運用できるようになりましょう。

※カモネギ個人投資家にならないために！まずは証券マンや銀行員に「オススメや流行りの投資信託」を尋ねるのを止めましょう

さて、今回の「ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド（為替ヘッジあり/為替ヘッジなし）」ですが、投資信託（ミューチャル・ファンド）の特徴は、

・ビッグデータを活用した米国中小型株への投資

です。

FacebookやGoogleを始めそれらを用いて集まる「あらゆるデータ（ビッグデータ）」が資源と同様に「非常に重要なモノ」となっている昨今です。

上のグラフのデータについて、過去に私もこのブログで情報発信していましたね↓

※2016年、たった60秒間における世界のインターネットサービス利用状況〜グローバルテクノロジー産業の積立投資は必至？〜

さて、その溢れるビッグデータ情報の中にも投資に関する情報があり、それらについてはとても人間だけが情報収集、分析、解析ができませんが、そこに投資リターンを得るチャンスがあると考えたのがこの投資信託（ミューチャル・ファンド）。

情報収集や分析方法は様々あるようですが、約2,500社の投資候補銘柄について約50の評価項目で分析して銘柄を選択するようです。

特にこの投資信託（ミューチャル・ファンド）が米国の中小型株に特化して投資する理由としては、カバレッジ率が低い結果（アナリストが多数付いて分析していない）、投資魅力があるのに放置されている銘柄があり、ビッグデータやAIを用いてそれらへ投資できるから、とのことです。

具体的なモデルポートフォリオの投資先の業種と上位銘柄がこちら

中小型株なので、M&A（買収）によって大きく値上がり益（買収プレミアム）などの可能性も期待できるとのことで投資しているようです。

最後にこの投資信託（ミューチャル・ファンド）と同じ運用戦略の「米ドル建て」のパフォーマンス推移です。

毎度のことですが、新規の投資信託（ミューチャル・ファンド）だから何か真新しい、良いパフォーマンスなどということではなく「良いファンド＝ベンチマーク（市場平均）以上のパフォーマンスを中長期で上げ続けているファンド」です。

なので個人投資家は、過去のマーケット変動がある時にどういう動きをしていたか分からない＝トラックレコードがない新規組成のでなく、運用状況を数年見た上で投資判断をすれば良いと思います。

もし、この投資信託（ミューチャル・ファンド）が「良いファンド」であれば、このチャートのようにずっと上がっていくのですから。