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LVMH(ルイヴィトン)株の上場来高値更新とピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヶ月決算型)

こんにちは、投資アドバイザーの眞原です。

今回は、パリ市場に上場していているLVMH(ルイヴィトン)の株価が最高値更新と同じく「ハイ・ブランド株式」へ投資しているピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヶ月決算型)の情報です。

中国(富裕層中国人の爆買い)や欧州の需要回復を背景に世界最大の高級品メーカーLVMHモエヘネシー・ルイヴィトンの第1Q(1−3月期)の売上高が前年同期比+13%増と予想中央値の+8%を上回りました。

それを受けてLVMHの株価が最高値を更新しました。

<LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン 5年株価推移>
(出典:Bloomberg)

他の高級ブランドの企業決算も今後出てきますが、LVMH(ルイヴィトン)の決算が良かったので他企業への期待も高まります。

では、一方でこのようなハイ・ブランド株式へ投資している投資信託(ミューチャル・ファンド)の状況はどうでしょうか?

<ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヶ月決算型)>を確認してみます。

<ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヶ月決算型)>

(出典:PICTET、以下同様)

【基準価額】11,021円(2017/4/11)
【純資産総額】約213億円
【分配金累計額】5,360円

2006年から約11年間の運用期間で分配金込みの単純年間平均リターンは4.5%程度です。

基準価額の推移を見ても分かるように、08年−09年の金融危機時(リーマン・ショック時)に落ち込みが大きく、11年の欧州債務危機時も同様に下落しています。一方、景気上昇期になるとパフォーマンスが改善する傾向にあります。

確かにこのようなブランド品(高級品)への需要は、景気が鈍化した時には低迷し、上確認したように株価もファンドの基準価額も下落傾向にあります。ただこれらの企業は既に「ブランド」として確立されているので、例え一時的に落ち込んでもまた一定の需要(特に富裕層からの支持)があるので結果売上が持ち直し、さらには株価へ反映される傾向にあります。

具体的にこの投資信託(ミューチャル・ファンド)が組み入れている銘柄がこちら

今回、最高値を更新したLVMHモエヘネシー・ルイヴィトンも、上位3番目に組み入れられています。

他の銘柄を見ても、例えば5位の「Apple」や6位「VISA」を始め、揺るぎない業界の地位とブランドが確率されています。

この投資信託(ミューチャル・ファンド)の運用やテーマは非常に理にかなっていますし、個人投資家のリターンも順調に推移していて、良いファンドだと思います。

それでもファンドの純資産総額の減少(解約の増加)があると思うので、LVMHモエヘネシー・ルイヴィトンの株価も最高値を付けた段階ですし、まずは確実に利益確定の売却をして他の投資先へ切り替えても良いタイミングかもしれません。

このような「外さない可能性が高いテーマ型」のファンドこそ、是非中長期でドルコスト平均法を活用しながら投資できる海外積立投資で積立投資しても良いテーマでしょう。





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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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