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マーケット不安心理の高まりからリターンを得るオフショアファンド(ヘッジファンド)は既に+7%リターンで好調を維持

こんにちは、投資アドバイザーの眞原です。

今回はヘッジファンド(オフショアファンド)情報です。

2016年にも数回取り上げました、こちらのVIX指数(恐怖指数=不安心理を表すインデックス)に投資するヘッジファンド(オフショアファンド)

※2016年に+20.99%リターンのオフショアファンド(リスクヘッジ向け投資)/ヘッジファンド(オフショアファンド)情報

ですが、結局、昨年2016年は、

+21.24%リターン

その前年である2015年は+8.23%と合計しても2014年のマイナス分も遥かに上回り推移しています。

それだけ直近の市場心理の不安(VIX指数=恐怖指数)のリスク(=ボラティリティ、上下のブレ幅)が高まっている結果です。

<Market volatility(マーケットリスク(上下変動)>(出典:The Economist)

 

そして、気になる2017年は既に、

1月:+5.29%
2月:+1.12%
3月:+0.85%
合計:+7.38%

とポジティブパフォーマンス推移です。

現時点では、

・年間平均リターン:11.96%
・年間平均リスク:18.27%
・47ヶ月間の運用期間中既に30ヶ月プラスリターン(約63%プラス月)で、リターン合計は19.82%
・最も下落した時でマイナス24.57%

です。

北朝鮮のミサイル威嚇発射も然り、米中ロ北の緊張感が高まっている2017年ですが、同じく欧州(EU圏)では選挙イヤーも重なっており、それらの各イベントに応じてマーケットのリスク(ボラティリティ)が高まるという点については個人投資家は想定しておきたいものです。

※もし某国のミサイルが日本本土の特に都市圏や原発に落ちたならば(日本株、日本円、日本国債の動きは?)/プライベートバンク, 投資と社会事情の関係

ただ、リスク(ボラティリティ=上下のブレ幅)が高まってもリターンを上げられる運用をしているこのヘッジファンド(オフショアファンド)への投資を組み入れているだけで、運用している総資産全体のリスク逓減に繋がるのは言うまでもありませんね。

リスク(上下のブレ幅)の管理は「全体」で考えましょう。

※もし具体的なオフショアファンド名やFactsheet(運用報告書)などより詳しいをご希望の場合には、いつでも下記からお気軽にご連絡ください↓

ご連絡はこちら(「VIX指数オフショアファンド資料」と明記ください)



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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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