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世界中小型株式ファンド(愛称:シャイニング・フューチャー)

公開日: : みずほ証券

こんにちは、投資アドバイザーの眞原です。

1月から新規運用開始、資金流入が続いているみずほ証券から販売されている投資信託(ミューチャル・ファンド)世界中小型株式ファンド(愛称:シャイニング・フューチャー)の情報です。

<世界中小型株式ファンド(愛称:シャイニング・フューチャー)>

(出典:みずほ証券(以下同様))

【基準価額】9,866円(2017/1/11時点)
【純資産総額】629億円

この投資信託(ミューチャル・ファンド)の特徴は、

・世界の低いボラティリティの中小型株式への投資

です。

世界中の成長性が高い中小型株(グロース株)への投資を通じてそのリターンを狙うようです。

<企業成長ステージ>

世界中とはいえ、先進国株(約250銘柄)と新興国株(約250銘柄)に分けてポートフォリオを組んで投資するようです。

だったら、個人投資家はわざわざこの投資信託(ミューチャル・ファンド)でなくとも、MSCIワールド・中小型株インデックスMSCIエマージング・マーケット中小型株インデックスに投資すれば良いのではと私は思います。

またMSCIインデックスシリーズは当然海外積立投資の中で投資できるインデックスなので、海外積立投資をしている個人投資家は積立投資戦略の中で考えてみても良いかも知れません。

さて、インデックスに投資されると困るからか?みずほ証券はさらに「Low Volatility(LVリターン向上戦略)」という、株価変動(ボラティリティ)が低い銘柄へ投資するようにポートフォリオを組むようです。

<Low Volatility運用(オレンジ色)と世界株(青色)の過去シミュレーション比較>

毎度新規の投資信託(ミューチャル・ファンド)でのこのような過去のシミュレーションは当然「良い数字」が書かれているので参考程度に見ましょう。

具体的なポートフォリオがこちら

<モデルポートフォリオ>

みずほ証券では「世界中の中小型株の成長性があるから、この投資信託(ミューチャル・ファンド)に投資しましょう!」ということですね。

ただ、足元でトランプ次期大統領就任の状況を踏まえると、世界中の中小型株というよりも、ストレートに「米国大型株式への投資」の方が投資効率良くリターンを目指せるのでは?と想定しています。

それでも、資金流入が600億円以上あった「世界中小型株式ファンド(愛称:シャイニング・フューチャー)」なので、年末にみずほ証券マンがしっかり営業セールスした結果だと思います。





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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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