ただいま海外積立投資ボーナスキャンペーン中

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)(愛称:泰平航路1年決算型)〜資金流入ランキング5位の投資信託〜

こんにちは、投資アドバイザーの眞原です。

今回は資金流入ランキング5位だった投資信託(ミューチャル・ファンド)『コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)(愛称:泰平航路1年決算型)』の情報です。販売しているのは三井住友銀行やネット証券などです。

詳細がこちら。

<コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)>(愛称:泰平航路1年決算型)
%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%bb%e3%83%9c%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%ab%e3%83%a0%ef%bc%88%e7%82%ba%e6%9b%bf%e3%83%98%e3%83%83%e3%82%b8%e5%9e%8b1【基準価額】10,880円(2016/10/28)
【純資産総額】約54億円

2013年から3年間の運用において年間平均リターンで約2.8%程度です。直近になって急激に純資産総額が増加していますが、それでも54億円程度しかありません。

この投資信託(ミューチャル・ファンド)の特徴は、

・米ドル建の投資適格社債などへの投資

です。

投資適格級なので、高格付けというのが前提です。高格付けなので、結局単に約2.8%程度の金利リターンを得るだけにとどまります。

ポートフォリオがこちら。

<組入上位国、通貨>
%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%bb%e3%83%9c%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%ab%e3%83%a0%ef%bc%88%e7%82%ba%e6%9b%bf%e3%83%98%e3%83%83%e3%82%b8%e5%9e%8b1

アメリカが85%、オランダ、フランス、イギリスが続きます。

<組入債券の期間、格付>
%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%bb%e3%83%9c%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%ab%e3%83%a0%ef%bc%88%e7%82%ba%e6%9b%bf%e3%83%98%e3%83%83%e3%82%b8%e5%9e%8b1

AAAが5%AAが34%Aが44%BBBが8%という「高格付け」の債券で、期間は3〜10年程度の中期債券で運用されています。

<ポートフォリオの特性>
%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%bb%e3%83%9c%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%ab%e3%83%a0%ef%bc%88%e7%82%ba%e6%9b%bf%e3%83%98%e3%83%83%e3%82%b8%e5%9e%8b1

クーポン:2.8%最終利回り:2.0%です

上で確認したように年間平均リターン2.8%なので、このファンドの運用としては良い運用が出来ていると思います。

今後、米国の追加利上げが行われるとこのような米ドル建て社債にとってはネガティブ要因にもなってくるので、このような米ドル建て社債や米国債の投資信託(ミューチャル・ファンド)で運用している投資家は、今後の米国の利上げ動向には注意しながら運用していく必要がありますね。



オフショア投資入門書(マニュアル)を
無料進呈します

オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

関連記事

ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)愛称:ジャパソブN

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 投資信託(ファンド)で

記事を読む

短期豪ドル債券オープン(毎月分配型)on Oct. 2015

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回は投資している個人投

記事を読む

三井住友・げんきシニアライフ・オープン(R&I2016ファンド大賞・国内株式・最優秀ファンド賞)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回は、R&I2

記事を読む

RS日本株式ファンド(愛称:市場リスク配慮型日本株式ファンド)

最新個別ファンド情報有料メルマガ(525円/月)はこちらから ↓↓↓ こんにちは、K2 I

記事を読む

東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)愛称:円奏会(「円資産ばかりで大丈夫?」)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回は既に運用開始から4

記事を読む

DIAM中国関連株オープン<愛称:チャイニーズ・エンジェル>

あなたの資産運用を無料診断(所要3分) ↓↓↓ こんにちは、K2 Investme

記事を読む

毎月分配型のフィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)は「良いファンドか?」

こんにちは、投資アドバイザーの眞原です。 今回は投資信託(ミューチャル・ファンド)情報。

記事を読む

グローバルREITオープン(資産成長型)

あなたの資産運用を無料診断(所要3分) ↓↓↓ こんにちは、K2 Investme

記事を読む

短期豪ドル債券オープン(毎月分配型)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 今回は投資信託(ファン

記事を読む

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)〜純資産総額1兆円超の投資信託(ミューチャル・ファンド)〜

こんにちは、投資アドバイザーの眞原です。 今回は純資産総額が1兆円を超えているラサール・グロー

記事を読む

  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら

    オフショア投資無料メルマガ

    『最新投資情報』と 『オフショア 投資情報』を具体的なファンド名を 用いて公開中。




    メールアドレスを入力後『登録』を押してください。

  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

  • k2-holdings.jpg
    k2-investment.jpg
    k2-assurance.jpg
    k2-partners.jpg
    goldmember_banner.jpg
    生命保険相談バナー
PAGE TOP ↑