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海外積立投資のパフォーマンス推移とアドバイザーについて

公開日: : 海外積立投資

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。

今回は、海外積立投資とアドバイザーについて。

まず、海外積立投資について詳しくはこちらから。

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海外積立投資で積立投資されている個人投資家の状況と弊社でお伝えしているポートフォリオの推移を改めてしっかりと確認したところ・・・、

積立投資額に対してプラス圏で推移しているのが95%の投資家
全体のパフォーマンス推移平均としては、+7.09%で推移(※一任勘定ではありません)

でした。

現時点でクライアントの資産が増えている「結果」を踏まえると、お伝えしているご参考ポートフォリオのファンドチョイスや中長期での資産運用の考え方は間違っていないなと感じます。

海外積立投資や他の資産運用におけるアドバイザーでお悩みの個人投資家も多いと思うので、弊社へのアドバイザー変更はいつでもご相談ください。

IFA/アドバイザー CHANGE オフショアファンド&海外積立投資





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毎月の余剰資金から少額ずつ(100ドルから)の積立をしていくことで、ドルコスト平均法と複利運用を使った資産形成をすることができます。
海外積立投資には以下の4つの種類があります。

  • 最高5%上乗せボーナスを最初にもらった上で、200本のオフショアファンドで積立
  • 10年後(満期)に100%の元本確保をした上で、S&P500で積立
  • 15年後(満期)に140%の元本確保をした上で、S&P500で積立
  • 20年後(満期)に160%の元本確保をした上で、S&P500で積立

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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