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マクロ・トータル・リターン・ファンド(ヘッジファンドのマクロ戦略?)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。

今回は去る5/23から三菱UFJモルガン・スタンレー証券から新規募集販売されているマクロ・トータル・リターン・ファンドの情報です。

マクロ・トータル・リターン・ファンド1

このファンドの特徴はシンプルに1つ。

・世界株式、債券、デリバティブへの投資

です。

運用方針としては「マクロ戦略」ということで、オフショアファンド(ヘッジファンド)のグローバル・マクロ戦略に近いですが・・・内容を確認刷る限り、別物です。

オフショアファンド(ヘッジファンド)の詳細についてはこちら(『オフショアファンド入門書(マニュアル)のダウンロード』)

ちなみに、このファンドが投資しているのは「JP モルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド」という、オフショア(ルクセンブルク)に登記されているファンドの二番煎じ(JPYクラスへ為替取引をしているため)です。

本家本元の「JP モルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド」のパフォーマンス推移はこちら。

マクロ・トータル・リターン・ファンド2

さすが、本物のオフショアファンドなので、当然良いリターンを上げられています。

なので、直接このようなオフショアファンドに投資すれば良いものの、個人投資家にとっては国内の国内用にアレンジされた投資効率が悪いファンドしか情報が入らない構造になっています。

類似ファンドのパフォーマンス推移がこちら

マクロ・トータル・リターン・ファンド5

年率のリターンは上記の記載通りです。

ファンドのポートフォリオがこちら

マクロ・トータル・リターン・ファンド6

あらゆる資産に投資していることが分かりますね。

最後に、リスクリターンを確認します。

マクロ・トータル・リターン・ファンド7

リターン:10.8%
リスク:7.4%

とのことです。

正直、わざわざこのような日本人個人投資家用にアレンジされた投資効率が悪いものよりも、例えばオフショア資産管理口座を通じて、直接優秀なオフショアファンドへダイレクトに投資する方が良いのでは?と思います。



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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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