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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド

公開日: : みずほ証券

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。

今回は現在(7/21-8/7)にみずほ証券から新規募集販売されている投資信託『フィッシャーUSマイクロ株式ファンド』の情報です。

Screen Shot 2015-07-22 at 14.02.15このファンドの特徴はシンプルに1つ、

・米国の中小型株(マイクロ・キャップ銘柄)への投資

です。

2014年にSMBC日興証券が同じような投資信託を販売していましたね。

※『DIAMジャナス米国中小型株式ファンド/SMBC日興証券』

このSMBC日興証券のファンドのパフォーマンスは好調です。現在、米国株式は高値を追っているマーケット環境なので大型中小型銘柄問わず、上昇局面にあります。つまり、ファンドマネージャーの腕よりも単に投資信託の組成時期が良かったというのが結論です。1年で30%程度上昇いている以上は、確実に利益確定の売却をしておきたいタイミングでしょう。

みずほ証券が今回新規募集販売するこちらのファンドの投資対象は、時価総額が小さい銘柄(上場予定銘柄も含む)です。テーマ性に絞った投資信託です。

市場規模の比較がこちら

Screen Shot 2015-07-22 at 13.56.48マーケット規模が小さい分、上下のボラティリティ(リスク)が大きくなります。米国も日本同様にもともと小型株に対してアナリスト担当数が少ないので「世にほとんど知られていない光る銘柄がある」というのが、この類のファンドの謳い文句です。今や有名な「かつてのマイクロソフトも知られていませんでした!」みたいな感じですね。

Screen Shot 2015-07-22 at 14.14.27小型株投資の魅力は大幅な値上がり期待があります。具体的にM&A(企業合併買収)をされることで企業価値向上が図られるなどです。このファンドのポートフォリオに組み入れられる銘柄のどれほどが今後M&Aされるのか分かりませんが、それらを勘案してマイクロキャップ2,000銘柄余りからポートフォリオには60〜100銘柄選定がされるそうです。

Screen Shot 2015-07-22 at 14.03.215月時点では81銘柄でこちらが上位組入銘柄とのこと。

Screen Shot 2015-07-22 at 14.20.41上でも述べたように米国経済(マーケット環境)は良いので、わざわざこのような投資信託(ミューチャル・ファンド)でなくとも海外積立投資からや証券口座から投資できるようなインデックス(指数)やETFへの投資で良いのではと思います。





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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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