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ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド

公開日: : 最終更新日:2015/06/10 大和証券

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こんにちは、K2 Invsestment 投資アドバイザーの眞原です。

今回は大和証券から5/1から新規募集販売されている新ファンド『ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド』の情報です。

Screen Shot 2015-05-11 at 16.35.38ファンドの特徴をまとめると大きく3つです。

1.)世界の好配当株への投資
(連続増配、自社株買いの可能性、豊富な余剰資金)

2.)年2回決算

3.)初めは300万円以上の投資から

特に何かが真新しいこともなく且つ今まで販売されてきた同内容の「好配当株ファンド」と大差が無い印象を受けるので、何で販売されるのかな?という感想です。確かに、このファンドのポートフォリオに組み入れている銘柄や運用ファンド会社(今回はミレーアセット)は異なるものの、今まで投資してきたファンドと根本的に何が違うの?ということです。ほとんど同じですよね。

こちらがファンドパフォーマンスシミュレーション

Screen Shot 2015-05-11 at 16.40.21

シミュレーション上は年間平均リターンで10〜12%程度という数字でしょうが、過去の株式相場と今後を照らし合わせるのにはいささか無理があるので、ほとんど参考になりませんね。ファンドを選定する時はシミュレーションではなく、オフショアファンド(ヘッジファンド)のように何年も運用してきた成果、つまり「過去のトラックレコード」が重要です。

モデルポートフォリオがこちら

Screen Shot 2015-05-11 at 16.30.28

Screen Shot 2015-05-11 at 16.30.38

株式配当(好配当)だけで3.5%なので、残りの9%近くを売買益などで上げるというファンドの運用イメージです。少し特徴的なのが、通貨別や国地域べつに「香港」が入っている点です。通貨として、香港ドル(HKD)は米ドルにペグ(固定)されて推移するようになっているので、仮に日本円が対米ドルに円安になれば自動的に香港ドルに対しても円安になるということです。なので、通貨構成のイメージは(ほぼ)60%は米ドルに対して日本円がどう動くかということが重要ですね。また、実際の運用が始まってからFactsheet(運用報告書)で個別銘柄を確認しましょう。

このファンド、申込み当初は300万円からの申込み最低額ということですが、個人投資家が特にこのような1つの株式ファンドへ300万円程度を投資するのは資産全体のリスクが高くなるので、他にローリスク系のヘッジファンドオルタナティブ資産、または債券資産を組み入れて全体のリスク管理を心がけましょう。


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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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