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通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)

公開日: : 最終更新日:2015/04/24 大和証券

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。

今回の投資信託(ファンド)で資産運用ブログは、大和証券から2/2〜18まで新規募集販売されている『通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)』の情報です。

Screen Shot 2015-02-05 at 17.05.41.png 運用会社(ブラックロック)や販売会社(大和証券)などが違いますが、同様の資産内容のファンドは今まで多数販売されてきています。例えば「〜インカム・ファンド」「高利回り債券ファンド」などです。運用手法において若干の違いはあるようですが「高利回り債券ファンド」という前提は同じなのでその点に注意して確認しましょう。

ファンドのポイントは大きく2つ。

1.)高利回り資産への投資

2.) 毎月分配型/為替ヘッジなし、日本円・ブラジルレアル・通貨セレクト

ポイントの1つ目。
1.)高利回り資産への投資

今までの高利回りファンド(アロケーション・ファンド)との違いは、投資している資産内容が多様であるという点です。これをインカム・アロケーション型と呼んでいます。

モデルポートフォリオを確認してみます。

Screen Shot 2015-02-05 at 18.16.10.png

・インカム・アロケーションとは?
世界中のあらゆる資産への投資(高配当株式、ハイ・イールド債券、リート、バンクローンなど)ということ。

ファンドの目標利回りは4〜6%(年率5.3%)とのこと。

Screen Shot 2015-02-05 at 17.18.22.png銘柄数が3,359とかなり多いです。

リスク・リターンがこちら

Screen Shot 2015-02-05 at 18.22.17.pngポイントの2つ目です。
2.) 毎月分配型/為替ヘッジなし、日本円・ブラジルレアル・通貨セレクト

Screen Shot 2015-02-05 at 18.22.39.png 各通貨コースから選択ができ、スイッチングもできるということです。結局、新興国通貨を絡ませて高い毎月の分配金を出すという非効率な運用をしているファンドです。リターンの全てを複利運用し続けるオフショアファンド(ヘッジファンド)ではまずこのような非効率な分配金を出すということはあり得ません。

最後に、シミュレーション推移がこちら。

Screen Shot 2015-02-05 at 18.29.37.png 新規設定ファンドなので、過去のシミュレーション数字はアテには出来ないのであくまで参考程度として注意しましょう。

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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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