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モーニングスター ファンド・オブ・ザ・イヤー2014(バランス型・フレキシブル・アロケーション型部門)

公開日: : 最終更新日:2016/01/28 まとめ

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は前回に引き続き、モーニングスターから発表された『ファンド・オブ・ザ・イヤー2014(バランス型・フレキシブル・アロケーション型部門)』の情報です。

NISA元年の2014年でしたがNISA導入前から仕切りに販売されてきたこのバランス型ファンドやアロケーションファンドです。NISAでの運用成果はいかがですか?特に若い世代はNISAや海外積立投資でコツコツと一定金額を積立投資して年金プラスアルファを自分で準備していく方が良いですよ!

それでは今回のアワードを確認してみましょう。

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バランス型 部門】

<最優秀賞>

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし)

<優秀賞>

フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)

コア投資戦略ファンド(成長型)(愛称:コアラップ(成長型))

 

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フレキシブル・アロケーション型 部門】

<最優秀賞>

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

<優秀賞>

トレンド・アロケーション・オープン

クルーズコントロール

シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)(愛称:グランツール)

インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

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次回以降のブログで、各アワードに選出されているファンドの個別情報をお伝えしていきます。





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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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