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ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド

公開日: : 最終更新日:2015/04/24 大和証券

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は11/19〜27まで大和証券から新規募集販売されている『ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド』の情報です。

スクリーンショット 2014-11-20 午後0.25.04.png 実は、去る11/19に2015年1〜10月の訪日外国人客数が1,101万人(対前年同期比+27%)という発表がありましたが、10月単月の訪日客は127万人(対前年同期比+37%)と1964年の調査開始以来最も多かったそうです。

スクリーンショット 2014-11-22 午後2.07.06.png

日本国内でも現在ツーリズムビジネスが盛んになっていますが、世界(英国、トルコ、オーストラリア、韓国、米国など)でも同様の動きになっているので、事にこのファンドが着目しています。

スクリーンショット 2014-11-22 午後2.03.10.png

さて、ファンドの特徴は、シンプルに1つです。

・日本を含む世界のツーリズム(観光、レジャーなど)関連ビジネス企業の株式への投資

ツーリズムに含まれる産業は、

オンライン旅行関連
総合リゾート
医療ツーリズム
MICE関連

とのことです。

具体的なモデルポートフォリオがこちら

スクリーンショット 2014-11-22 午後3.58.46.png 米国、日本、英国、フランスなどの先進国割合が高く、タイ(医療ツーリズム関連)や香港などの新興国も含まれています。

テーマや具体的なセクターがこちら

スクリーンショット 2014-11-22 午後3.59.05.png

参考指数の世界トラベル・レジャー株式指数(Stoxx Global 1800 Travel & Leisure Index)と世界株式(MCSI World)のパフォーマンス比較推移がこちら。

スクリーンショット 2014-11-22 午後4.03.32.png 推移が右肩上がりなのは分かりますが、結局株式資産なのでパフォーマンスの差はあれど、世界株式との相関性(同じ動き方)をして推移しています。ですのでこのような伸びゆく資産は、海外積立投資などで月々一定金額をドルコスト平均法で買い続けるのが有効なファンドですね。また、総資産の中でリスクを抑えた運用を考える場合には、株式資産や債券資産と相関性が低いオフショアファンド(ヘッジファンド)資産を組み入れましょう。

現在のマクロでのマーケット環境は、実体経済が完全に追いつかない状態でドーピング的に株高となっている側面があります。それは欧州と日本の中央銀行による金融緩和策でマネーが溢れている状況だからですが、直近いち早く緩和策を止めた米国のようにいつかはEUも日本もその緩和マネーを引き揚げる時がやって来ます。(株式にはネガティブ)だからこそ、投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家は、単純に目先のマーケットの上げ下げに賭けて投機しないように気をつけたいものです。

 

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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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