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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド 10月号

公開日: : 最終更新日:2015/07/28 みずほ証券

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は現在(9/22〜10/24)、みずほ証券から新規募集販売されている『新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド 10月号』の情報です。

スクリーンショット 2014-09-26 19.49.47.pngこのファンドの特徴です。

・世界債券への投資
・為替ヘッジあり
・年1回分配
・投資できる期間が毎年9/25〜10/24のみ

ここ最近では各証券会社による株式投信やバンクローン系ファンドの新規募集販売が増えている中で、みずほ証券は債券系のファンドを販売するようです。運用会社のPIMCOといえば債券運用で大手のファンドなので債券系のファンドを出さざるを得ないのかも知れませんが・・・。要はPIMCOが各債券のアロケーション(配分比率)やデュレーション(金利変動に対する債券単価の感応度)を調整して運用するとのようです。

具体的にどのような債券に投資するのか?を確認します。
右側に7つの債券などが列挙されていますが、これらの配分比率をファンドが決めて分散することで、左側約5%を目指すようです。

スクリーンショット 2014-09-26 20.00.35.png各債券のリスク・リターンがこちら。
このようなプロットを確認すると、今流行りで販売されているバンクローンファンドとグローバルハイイールド債券は年率リスクに大差が無いことが良く分かります。ハイイールド資産などは中長期的に見ると緩やかに右肩上がりなので(且つ株式資産との相関がある)海外積立投資などでドルコスト平均法を活用して投資した方が良い資産ですね。

スクリーンショット 2014-09-26 20.00.43.pngこちらで年次別に各資産の年間騰落率(現地通貨ベース)を確認します。
一言に「債券」と言ってもこれだけ各資産によるリスク・リターンや騰落率が異なります。

スクリーンショット 2014-09-26 20.01.23.png今回のファンドと同戦略(ストラテジックインカム戦略)の運用パフォーマンスがこちら。
スクリーンショット 2014-09-26 20.02.02.png 直近の先進国株式マーケットの上昇を追って、債券資産などを減らして過度にリスクを取っていませんいませんか?中長期的な資産運用や
現在運用している資産内容とポートフォリオを見直す上では、取り過ぎているリスクを減らした運用を心がけましょう。

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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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