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ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)<2021−01>

公開日: : 大和証券

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は大和証券から現在(8/1~18)、新規募集販売されている『ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)<2021−01>』の情報です。

スクリーンショット 2014-08-01 14.22.37.pngファンドの特徴は大きく2つ挙げられます。

1.)オーストラリアの小型株式+ブラジルレアル建て国債(元本確保)への投資
2.)基準価額が15,000円以上になると繰上償還

 また、このファンドの申し込みが29日までとなっているので、証券マンからのセールストークとしては「29日までしかお申込み出来ないので投資しましょう」というのも挙げらます。

それぞれの特徴です。

1.)オーストラリアの小型株式+ブラジルレアル建て国債(元本確保)への投資

 ファンドスキームとしては、オフショアファンドの元本確保型ファンドに近いスキームですが、ブラジルレアル建て国債というリスクが高い国債(割引債券)へ投資するようです。

スクリーンショット 2014-08-01 14.34.14.png

 オーストラリア小型株(16.9%/AUDベース年率)とブラジル国債(11.9%/BRLベース年率)の2つの収益機会からリターンを目指すのでファンド名の通り「ツインアクセル」という事ですね。

 ブラジル経済としては足元のインフレ傾向があるので、金利動向がポイントとなります。(債券や為替への影響)また、オーストラリア経済全体としては中国景気情勢に左右されつつ、また失業率の悪化(6%)などが重しとなっていますが、株価推移としては堅調に推移しています。

<S&P/ASX200指数 5年チャート>

スクリーンショット 2014-08-01 14.57.11.png

2.)基準価額が15,000円以上になると繰上償還

 新規ファンドなので基準価額が10,000円から始まりますが、運用開始から1度でも15,000円(50%上昇)になれば繰上償還するという早期繰り上げ償還条項が付いています。

 一方、オフショアにはマーケット・ニュートラル戦略を駆使して年間平均リターン約24%程度の実績を上げている元本確保型オフショアファンドがありますが、このような早期償還条項が付いていないので、その上昇している部分は投資家のリターンになるという決定的な違いがありますね。

 既にオーストラリアやブラジルレアル資産に投資している投資家は多いと思いますが、どちらもボラティリティ(上下のブレ)が大きくなりやすい資産なので、自身のポートフォリオ資産全体としては重複しないように気をつけたいものです。

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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