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テンプルトン世界債券ファンド(為替ヘッジなしコース)(愛称:地球号)

公開日: : 最終更新日:2015/02/23 シティバンク銀行

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。
投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。



今回は既に運用開始から一定期間が推移している『テンプルトン世界債券ファンド(為替ヘッジなしコース)(愛称:地球号)』の情報で、Citibank銀行から販売されています。

スクリーンショット 2014-07-30 14.22.53.pngファンドの特徴をまとめる前に、パフォーマンス推移を確認します。
<2010年12月27日運用開始(約4年間)>
スクリーンショット 2014-07-30 14.10.47.png

 運用推移としては上記パフォーマンス推移の通り順調です。ファンドの特徴としては、大きく下記の2つです。

1.)新興国を含む世界各国の国債および政府機関債などへの投資

2.)限定為替ヘッジコース・為替ヘッジなしコース・毎月分配型・為替ヘッジなしコースから選択

ポートフォリオ内容がこちら。
スクリーンショット 2014-07-30 14.15.58.png

スクリーンショット 2014-07-30 14.16.10.png

新興国比率が高いことが良く分かります。

 直近、地政学リスクとして注目度が上がっている「ウクライナ」へも投資しています。投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家は、特にこのようにファンドのポートフォリオの内容まで確認していない場合が多いと思います。上位組入債券国10銘柄がこちら世界的に低金利が続く中、今後は利上げ競争になってくるので債券投資(債券ファンド)への投資比率など考え方の見直し時期が近いかも知れません。

具体的なポートフォリオ特性数字がこちら
このように伸びてくる資産はコツコツと積立投資で投資して良い資産の1つに数えられます。

 また、実はこのファンドのオフショアにある米ドル建てオリジナルファンドは海外積立投資から投資が可能です。CItiから販売されているこちらのファンドはあくまで日本用にアレンジされているので、オフショアの米ドル建てオリジナルファンドよりもパフォーマンスが劣ります。日本人投資家であっても直接オリジナルのオフショアファンドへ投資できる手段があるにも関わらずこのパフォーマンス差を考えると実に勿体ないなと思います・・・。

そのパフォーマンスの違いがこちら。
スクリーンショット 2014-07-30 14.17.00.png

 また、上でも述べたように今後世界経済の大枠の流れは少しずつ利上げ競争となっていくと予測されているため、このような債券ファンドで運用をしている投資家は今後の各国の金利水準(利上げ)には要注意ですね。

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過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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