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アシュモア新興国短期社債ファンド(毎月分配型・資産成長型/為替ヘッジありなし)

公開日: : SMBC日興証券

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回はSMBC日興証券から新規募集販売されている『アシュモア新興国短期社債ファンド(毎月分配型・資産成長型)』の情報です。

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ファンドの特徴です。

1.)米ドル建て新興国残存期間3年未満への社債への投資

2.)毎月分配型(為替ヘッジあり・なし)/資産成長型(為替ヘッジあり・なし)の4種類

まずはモデルポートフォリオから確認します。

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平均最終利回り6%台、デュレーション(金利変動に応じた債券単価の感応を計る指標の1つ)が1.84年、平均残存年数が3年未満(2.09年)の短期の新興国債券です。

より詳細がこちら。

スクリーンショット 2014-07-07 18.08.30.png

BRICsを中心とした国別構成比率となっています。

 新規設定ファンドということですが、特に何か真新しいことはありません。以前までは新興国債券(エマージング債券)ファンドも多数販売されてきましたし、敢て今更という感想を持ちます。

円建て、円ヘッジでの新興国短期社債の累積リターンがこちら。

スクリーンショット 2014-07-07 18.07.50.png

 

 

 

 過去(BRICsと呼ばれ始めた2001年頃)からすれば、多くの新興国マーケットに資金が流れてきましたし、先進国をアウトパフォームするだけの高い金利が付いていたので、累積リターンとしては上記の通りです。

 ここ最近は証券会社から『とりあえず利益確定を!』というセールストークで投資信託(ファンド)の「乗り換え提案」が増えてきているようですが、弊社からは「このタイミングで敢てそのファンドへ乗り換えなくとも良いですよ。明らかに◯◯さんの考えに沿っていませんよ」との情報をしばしばお伝えしています・・・。

 ファンドの乗り換え提案で困ってたり、利益確定のタイミング、損切りするかどうかでお悩みの場合は、いつでも下記の直接相談よりお気軽にお問合せ下さい。

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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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