K2 College

ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド

公開日: : 最終更新日:2021/02/09 日本の投資信託(ミューチャル・ファンド)やETF

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は現在(6/16~7/4)、みずほ証券から新規募集販売されている『ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド』の情報です。

スクリーンショット 2014-06-11 14.21.12.png

それではこのファンドの特徴から確認してみます。

ファンドの特徴としては大きく2つです。

1.)世界株式と株式関連デリバティブへの投資

2.)売建て/買い建てのポジションによる絶対収益追求

今回の「絶対収益追求型」というのは、ヘッジファンド(オフショアファンドでは当たり前の運用手法です。

簡単にいうと「売り」と「買い」の両建て運用をすることで、マーケットの上昇局面でも下落局面においても利益を上げ、基準価額そのものを上昇させるという運用方法のことを言います。日本人投資家でも、日本にいながらでもオフショアファンドへ直接投資できるにも関わらず、オフショアで組成されているオフショアファンドを、日本の規制下で日本風にアレンジしてみずほ証券が販売しているということです。

 

では、特徴を確認します。

1.)世界株式と株式関連デリバティブへの投資

 

世界株式約3,500銘柄(GLSEファンド)、約2,500銘柄(GAOファンド)をスコアリングし、24時間体制で情報収集をしてポートフォリオ構成(売建てと買建て)を決めるようです。そのスコアリング結果から、売建て(信用取引や先物やスワップなどのデリバティブ取引)と買建てで50%程度ずつになるようにして運用します。運用する元のファンドが下記の2つ。

 

A.)ブラックロック・グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド クラスA(GAOファンド)

このファンドは、短期のスコアリングによる「市場心理」から判断して短期的な収益機会を目指す。

スクリーンショット 2014-06-11 14.14.54.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.)ブラックロック・ストラテジック・ファンズ(BSF)ブラックロック・グローバル・ロング/ショート・エクイティ・ファンド クラスA(GLSEファンド)

このファンドは、中長期のスコアリングによる「利益の質」や「相対価値」にから判断して、短期の評価基準の「市場心理」も活用し中長期的な収益機会を目指す。

スクリーンショット 2014-06-11 14.15.05.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.)売建て/買い建てのポジションによる絶対収益追求

 

日本人投資家は、このような絶対収益型のヘッジファンド(オフショアファンド)資産を総資産の中に入れていない方が少ないので、このようなファンドには注目しておく方が良いですね。ただ、あくまでも今回は日本用のアレンジされた新規設定ファンドなのでトラックレコードの様子を見た上でというのは必要かと思います。

 

このファンドのモデルポートフォリオです。

スクリーンショット 2014-06-11 14.15.41.png

 

 

 

 

 

 

スクリーンショット 2014-06-11 14.15.54.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクリーンショット 2014-06-11 14.48.50.png

余談ですが、私が証券マンだった頃にお世話になっていた優秀な10年以上の先輩は、このようなファンドの「売建て玉(やセクター、国)」などを研究して、今後下落しそうなそれらを予測して株式の信用取引をしていました。株式の信用取引は高い情報感度と新鮮さが必要なので、個人投資家がする際には気をつけたいものですね。

ランキング投票(クリック)お願いしますm(__)m 

↓↓↓↓↓

にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
にほんブログ村



オフショア投資入門書(マニュアル)を
無料進呈します

オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

関連記事

投信運用をしている個人投資家への悲報!マイナス金利のせいで投資信託の基準価額が下がるそう!

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回は日本の証券会社や銀

記事を読む

三井住友・げんきシニアライフ・オープン(R&I2016ファンド大賞・国内株式・最優秀ファンド賞)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回は、R&I2

記事を読む

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 投資信託(ファンド)で

記事を読む

【投資信託(ミューチャル・ファンド)】グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)〜大和証券〜

こんにちは、眞原です。 今回は大和証券から新規募集販売されている『グローバル全生物ゲノム株式フ

記事を読む

三菱UFJピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>・<為替ヘッジなし>(毎月決算型/年1回決算型)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 投資信託(ファンド)で資産運

記事を読む

中小型株オープン(愛称:投資満々)

こんにちは、K2 Investment のマハラです。 投資信託(ファンド)で資産運用をしている投

記事を読む

ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)2021-01

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 投資信託(ファンド)で資産運

記事を読む

グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2013−09

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 投資信託(ファンド)で資産運

記事を読む

日興ABグローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド クラスA・クラスB

最新個別ファンド情報有料メルマガ(525円/月)はこちらから ↓↓↓ こんにちは、K2 I

記事を読む

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択型(愛称:グローイング・スター)

最新個別ファンド情報有料メルマガ(525円/月)はこちらから ↓↓↓ こんにちは、K2 I

記事を読む

  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら

  • 『最新投資情報』と 『オフショア 投資情報』を具体的なファンド名を 用いて公開中。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。

    • 眞原郁哉

      兵庫県神戸市出身。

      同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社(リテール営業)。その後、K2Holdings(K2Investment/K2Partners)に参画。投資アドバイザーとしてクライアントにより客観的にマクロ/ミクロ経済を踏まえて資産運用の情報発信、コンサルティングできることにやりがいを感じています。

      趣味はジム(筋トレ)、哲学、遺跡(世界遺産巡り)、旅行、映画、ネットサーフィン、珈琲、陰謀説の妄想。本格的に筋トレを開始してから、ほとんどお酒を飲まなくなりました。近いうちに格闘技(KravMaga)を開始したい。

    • k2-holdings.jpg
      k2-investment.jpg
      k2-assurance.jpg
      k2-partners.jpg
      k2-partners.jpg
      k2-partners.jpg
      goldmember_banner.jpg
      生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑