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ノルデア銀行 2019年6月18日満期 メキシコ・ペソ建社債

公開日: : 最終更新日:2015/03/30 外債, 大和証券, 新興国通貨(レアル・リラ・ルピアなど)

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こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

債券(国債、社債)で金利を取る運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は現在(6/10〜18)、大和証券から販売されている『ノルデア銀行 2019年6月18日満期 メキシコ・ペソ建社債』の情報です。

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現時点の主要条件がをまとめます。

発行体(債券名) :ノルデア銀行 2019年6月18日満期 メキシコ・ペソ建社債

期間       : 約5年間

利率       : 3.40~5.40%/年間 (仮条件)

通貨      :メキシコ・ペソ(M)

最低投資額   :10万メキシコ・ペソ以上(同単位)(MXN/JPY=7.9円 5/30時点)

利払日     :毎年6/18・12/18

償還日     :2019/6/18

格付       : Aa3(Moody’s)/AA-(S&P)/AA-(フィッチ)

ここでポイントとなるのは銀行の信用格付けよりもむしろ、為替推移です。

まずメキシコ・ペソの過去5年の為替推移を確認します。

<MXN/JPY 5年為替チャート>

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メキシコ関連の債券やファンドについて、証券マンや銀行員のセールストークは『米国のシェール革命の恩恵を受けて、今後もメキシコ経済は発展していくと思います』というのが王道です。

ただ、そのメキシコの足元の経済は減速しています。先週メキシコ政府が2014年の経済成長率見通しを下方修正し、エコノミスト予想(2.1%)を下回る1-3月期(第1四半期)の成長率(1.8%)が発表されました。その結果、2014年度の成長率予想を従来の「3.9%」から「2.7%」へ引き下げられました。

その要因は米国経済の減速(個人消費の低迷)との事でした。メキシコの輸出はその殆どが北米向けなので米国の経済動向次第によって、債券(国債、社債)で金利を取る運用をしている投資家に重要なメキシコ経済や金融政策(金利水準)、そして為替水準が変わってきます。

中長期で資産運用を考える場合には証券会社で流行っているこのような上下のブレ幅が大きくハイリスク・ハイリターンな新興国通貨での運用比率は抑え、リスク(ブレ)を抑えた資産運用を心がけたいものですね。

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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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